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      2. 江海匯鑫早報2021.3.3

        時間:2021-03-03

        一、外盤概況

        ★美國三大股指集體收跌。道指跌 0.46%,納指跌 1.69%,標普 500 指數(shù)跌 0.81%??萍?股遭重挫,蘋果跌超 2%,英特爾跌近 3%,特斯拉跌超 4%,推特跌超 5%。新能源汽車 股全線走低,蔚來汽車跌超 13%,小鵬汽車跌超 11%。

        ★國際油價全線走低,美油 4 月合約跌 1.93%報 59.47 美元/桶,連跌三日;布油 5 月合約 跌 1.81%報 62.54 美元/桶。油價跌至兩周最低,市場預計歐佩克+將在本周會議上放松供 應限制。

        ★COMEX 黃金期貨收漲 0.81%報 1736.9 美元/盎司,終結五連跌;美元和和美債收益率 下跌提振金價。

        二、宏觀及產業(yè)

        ★美聯(lián)儲理事布雷納德:如果通貨膨脹無節(jié)制地上升,將采取行動,并且有相應的工具; 美聯(lián)儲將繼續(xù)購買債券,直到在就業(yè)和通貨膨脹方面取得實質性進展;密切關注市場估值, 上周債券市場的變化速度引起了我的注意;現(xiàn)在遠沒有達到美聯(lián)儲指導方針中規(guī)定的目標; 美聯(lián)儲既有工具,也有任務來確保長期通脹預期不會超過 2%。

        ★美聯(lián)儲戴利:要想實現(xiàn)美聯(lián)儲的目標,需要在“一段時間”內實施寬松政策;預計到下 半年,經濟將出現(xiàn)類似去年夏天的反彈;資產估值“上升”值得關注,但不會推動貨幣政 策決定;債券收益率上升表明投資者預期未來會更加光明。

        ★歐洲央行副行長金多斯表示,歐洲央行擁有應對債券收益率上升靈活性,將觀察名義收 益率上升是否會對融資狀況產生負面影響。此前該行幾位政策制定者呼吁該行采取行動。

        ★歐元區(qū) 2 月 CPI 初值同比升 0.9%,預期升 0.9%,前值升 0.9%;環(huán)比升 0.2%,預期升 0.2%,前值升 0.2%;核心 CPI 初值同比升 1.2%,預期升 1.1%,前值升 1.4%;環(huán)比升 0.1%,前值降 0.3%。

        ★國務院領導人對全國春季農業(yè)生產工作電視電話會議作出重要批示,加大糧食生產政策 支持力度,充分調動農民種糧和地方政府抓糧積極性,確保糧食產量穩(wěn)定在 1.3 萬億斤以 上。推動種業(yè)翻身仗起好步;穩(wěn)定生豬生產,做好重大動物疫病和病蟲害防控。全力保障 國家糧食安全和重要農副產品有效供給,為實現(xiàn)全年經濟社會發(fā)展目標任務打下堅實基礎。

        ★中國 2 月物流業(yè)景氣指數(shù)為 49.8%,環(huán)比回落 4.6 個百分點。中物聯(lián)認為,雖然 2 月物 流業(yè)景氣指數(shù)回落,但指數(shù)水平總體仍保持基本平穩(wěn)態(tài)勢,且明顯好于去年同期;庫存指 數(shù)周期性回落,未來將出現(xiàn)恢復性增長。

        三、國內商品

        ★國內商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲,能源化工品表現(xiàn)強勁,紙漿漲 3.92%,玻璃漲 3.67%, 刷新歷史新高,PVC 漲 3.26%,純堿漲 2.99%,塑料漲 2.86%。黑色系全線上漲,螺紋鋼 漲 4.33%,焦煤漲 3.76%,熱軋卷板漲 3.73%,刷新歷史新高,鐵礦石漲 1.24%,動力煤 漲 1.1%,焦炭漲 0.76%。

        ★高盛預計,2021 年布倫特原油價格為 55 美元/桶,WTI 原油價格為 52.8 美元/桶;金價 將達 1977 美元/盎司,銀價達 30 美元/盎司;銅價將達 8625 美元/噸,鎳價達 16125 美 元/噸,鋅價達 2469 美元/噸。

        ★歐佩克+聯(lián)合技術委員會(JTC)專家組表示,最近的油價回升可能更多是由金融參與者 造成的,而不是實際基礎的改善。

        ★歐佩克+準備通過增加產量來給石油市場降溫。沙特據稱仍在考慮如何逐步退出自愿減產。

        ★沙特阿美石油公司 CEO:預計全球石油需求將從 2021 年下半年開始復蘇,到 2022 年 將達到 9900 萬桶/日;石油市場正在改善,亞洲需求強勁;隨著疫苗的推出,美國的需求 正在復蘇。

        ★玉米系方面:目前南港玉米現(xiàn)貨和北港玉米平倉價均 2990 元/噸左右,盤面價格接近南 港倒推的北港現(xiàn)貨價格,也體現(xiàn)南方銷區(qū)飼料廠其他谷物替代玉米,南方飼料需求受非瘟、 節(jié)前補庫影響明顯下滑,對北港玉米需求減弱,東北貿易庫存只在產地消化。山東深加工 庫存偏低,可售糧源有限,山東深加工到貨量下降至低位,收購價普漲,也是目前現(xiàn)貨價 格最大支撐。后期繼續(xù)關注現(xiàn)貨價格變動以及未來 4-5 月的種植情況,短期玉米高位震蕩 調整。

        ★油脂油料方面: 2 月份馬來全月出口數(shù)據不及預期,馬盤棕櫚油下跌,疊加原油走勢偏 弱,帶動油脂偏弱。目前巴西大豆的收獲進度依然支撐對美豆價格,短期內受制于供需收 緊的現(xiàn)狀,但是遠期供應預計增加。目前商品市場的宏觀環(huán)境可能面臨拐點,油脂之前對 于基本面炒作積累的投機升水較高,當前不建議單邊做多油脂。

        ★雞蛋:雞蛋主力合約震蕩調整,節(jié)后雞蛋需求整體偏弱,現(xiàn)貨價格受季節(jié)性因素影響走 弱,部分企業(yè)受養(yǎng)殖虧損影響,補欄積極性不高,蛋雞存欄下降,疊加成本持續(xù)高企,對 蛋價起到一定支撐作用。近期關注養(yǎng)殖單位淘雞情況,不建議做空。

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               江海匯鑫期貨投研中心:孫連剛  投資咨詢證號:Z0010869

         

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