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      2. 江海匯鑫早報2021.3.4

        時間:2021-03-04

        一、外盤概況

        ★美國三大股指集體收跌。納指跌 2.7%,道指跌 0.39%,標普 500 指數(shù)跌 1.31%??萍?股大跌,蘋果跌 2.45%,亞馬遜跌近 3%,奈飛、特斯拉跌近 5%。新能源汽車股全線走低, 百度跌近 8%,蔚來汽車跌 4%。美債收益率繼續(xù)上漲,令美股承壓。美聯(lián)儲褐皮書顯示多 數(shù)地區(qū)經(jīng)濟溫和擴張。

        ★國際油價集體上漲,美油 4 月合約漲 2.19%報 61.06 美元/桶,布油 5 月合約漲 2.06% 報 63.99 美元/桶。

        ★COMEX 黃金期貨收跌 1.4%報 1709.3 美元/盎司,創(chuàng)九個月以來新低;美債收益率和美 元上升降低黃金吸引力。

        二、宏觀及產(chǎn)業(yè)

        ★美聯(lián)儲褐皮書:1 月至 2 月中旬,大多數(shù)聯(lián)邦儲備地區(qū)經(jīng)濟活動溫和擴張;隨著新冠疫 苗的普及,大多數(shù)企業(yè)對未來 6-12 個月仍持樂觀態(tài)度;多數(shù)地區(qū)報告稱,就業(yè)水平在報 告期內(nèi)有所上升,盡管速度緩慢;多個地區(qū)報告預(yù)計未來幾個月物價將溫和上漲。

        ★美聯(lián)儲埃文斯:如果有必要,美聯(lián)儲可能延長債券購買期限;經(jīng)濟走強會使實際收益率 上升;沒有考慮收益率曲線控制;債券收益率的上升是由于“實際”因素和對經(jīng)濟反彈的 預(yù)期;預(yù)計在即將到來的 FOMC 會議上提交的經(jīng)濟預(yù)期會有所改善;美聯(lián)儲官員的政策信 息一直是一致的。

        ★全國政協(xié)十三屆四次會議召開新聞發(fā)布會,為今年全國兩會首場新聞發(fā)布會。據(jù)介紹, 全國政協(xié)十三屆四次會議為期六天半,將于 3 月 4 日下午 3 時在人民大會堂開幕,3 月 10 日下午閉幕。

        ★中國 2 月財新服務(wù)業(yè) PMI 為 51.5,為 2020 年 5 月以來最低值,綜合 PMI 為 51.7。服 務(wù)業(yè)供求增速繼續(xù)放緩,外需疲弱,就業(yè)形勢惡化,通脹壓力增加,但疫情防控形勢好轉(zhuǎn)、 不利季節(jié)即將過去等因素提振企業(yè)信心,企業(yè)預(yù)期更加樂觀。

        三、國內(nèi)商品

        ★國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一,能源化工品表現(xiàn)分化,聚丙烯漲 0.42%,PTA 漲 0.39%, 乙二醇漲 0.25%,純堿跌 3.8%,短纖跌 2.08%,橡膠跌 1.26%。黑色系漲跌不一,熱軋 卷板漲 0.46%,螺紋鋼漲 0.27%,鐵礦石漲 0.17%,焦煤跌 0.03%,動力煤跌 0.16%, 焦炭跌 2.05%。滬鎳跌停,跌幅 6%;不銹鋼跌 3.96%,滬鋅跌 2.05%,滬錫跌 1.61%, 滬銅跌 1.12%。

        ★國內(nèi)油價迎來史上首次“八連漲”。

        ★鄭商所:自 3 月 5 日當(dāng)晚夜盤交易時起,純堿期貨 2105 合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費標 準調(diào)整為 9 元/手。

        ★美國至 2 月 26 日當(dāng)周 EIA 原油庫存增 2156.3 萬桶,增幅為有記錄以來最大,預(yù)期降 92.8 萬桶,前值增 128.5 萬桶;EIA 汽油庫存降 1362.4 萬桶,預(yù)期降 230 萬桶,前值增 1.2 萬桶;EIA 精煉油庫存降 971.9 萬桶,預(yù)期降 303.5 萬桶,前值降 496.9 萬桶。美國 EIA 汽油庫存降幅創(chuàng) 1990 年以來最大;EIA 精煉油庫存降幅創(chuàng)歷史新高。

        ★歐佩克代表稱,歐佩克+聯(lián)合部長級監(jiān)督委員會(JMMC)已結(jié)束,沒有提出關(guān)于石油產(chǎn) 量的建議。歐佩克+部長級會議將于北京時間 3 月 4 日晚上 21:00 開始。

        ★中國煤炭工業(yè)協(xié)會發(fā)布《2020 煤炭行業(yè)發(fā)展年度報告》稱,2020 年我國煤炭產(chǎn)量 39 億噸,同比增長 1.4%。到“十四五”末期,國內(nèi)煤炭年產(chǎn)量將控制在 41 億噸,煤炭年消 費量將控制在 42 億噸左右。 ★基本金屬方面,冶煉廠加工費下降表明礦石供應(yīng)相對偏緊,且冶煉廠利潤受到擠壓。據(jù) SMM 報,部分冶煉廠將通過檢修以緩解該壓力,滬銅止跌企穩(wěn),宏觀氛圍較為反復(fù),連 續(xù)回落后金屬市場整體止跌,兩會或重申碳中和等理念,強化新能源相關(guān)金屬長期利多邏 輯,其對銅價上漲存在一定助力。暫時不建議做空。

        ★玉米系方面:玉米華北地區(qū)深加工企業(yè)到貨量激增,東北地區(qū)到貨量也逐步增大,持糧 主體售糧積極性逐步上升,打壓現(xiàn)貨價格,期貨受現(xiàn)貨價格影響偏弱,暫時觀望。

        ★油脂油料方面:目前花生期貨合約對應(yīng)月份的花生尚未開始播種,盤面主要邏輯仍參考 現(xiàn)貨,近日走弱主要是受油脂板塊走弱影響。

        ★雞蛋:雞蛋受高飼料成本的影響,目前蛋雞養(yǎng)殖依舊維持虧損狀態(tài),但當(dāng)前在產(chǎn)蛋雞存 欄量較去年明顯減少,供應(yīng)面將對雞蛋價格形成支撐。當(dāng)前現(xiàn)貨價格沒有超預(yù)期上漲,近 月合約或進入高位震蕩格局,不建議做空。對于下半年合約補欄增幅不明顯,且距離時間 較長,可暫時觀望。

        ★生豬:生豬期貨沖擊 29000 元關(guān)口遇阻,成交量明顯萎縮,持續(xù)高位震蕩為主,前期多 單謹慎持有。未來市場持續(xù)關(guān)注春季南方地區(qū)可能發(fā)生的豬瘟疫情情況,以及防控手段的 有效性。

               免責(zé)聲明:本報告的信息均來源于公開資料,我公司對這些信息的準確性和完整性不作任何保證,也不保證所包含的信息和建議不會發(fā)生任何變化。我們力求報告內(nèi)容的客觀、公正,但報告中的任何觀點、結(jié)論和建議僅供參考,不構(gòu)成操作建議,投資者據(jù)此作出的任何投資決策與本公司和作者無關(guān),由投資者自行承擔(dān)結(jié)果。
               江海匯鑫期貨投研中心:孫連剛  投資咨詢證號:Z0010869

         

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