一、外盤情況
1、美國三大股指全線收漲，道指漲 1.02%報 33160.83 點，標普 500 指數(shù)漲 0.56%報 3828.11 點，納指漲 0.49%報 10616.2 點。
2、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX 黃金期貨漲 2.1%報 1715.8 美元/盎司，COMEX白銀期貨漲 2.42%報 21.425 美元/盎司。
3、國際油價全線下跌，美油 12 月合約跌 3.4%，報 88.67 美元/桶。布油明年 1 月合約跌 2.84%，報 95.14 美元/桶。
4、倫敦基本金屬集體收漲，LME 期銅漲 1.76%報 8054 美元/噸，LME 期鋅漲 1.09% 報 2917.5 美元/噸，LME 期鎳漲 1.86%報 23830 美元/噸，LME 期鋁漲 0.34%報 2345 美元/噸，LME 期錫漲 4.28%報 19750 美元/噸，LME 期鉛漲 0.15%報 2039.5 美元/噸。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、國家統(tǒng)計局今日將公布 10 月份全國 CPI 和 PPI 數(shù)據(jù)，受蔬菜等價格回落及去年基數(shù)影響，10 月 CPI 同比漲幅或有所回落。Wind 數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，共有 21 家機構(gòu)對 10 月CPI 進行預(yù)測，預(yù)測平均值為同比上漲 2.4%，升幅創(chuàng) 5 個月最低值；有 20 家機構(gòu)對 10 月 PPI 進行預(yù)測，預(yù)測平均值為同比下降 1.1%，為 2021 年以來首次出現(xiàn)同比下滑。
2、據(jù)新華財經(jīng)，某系統(tǒng)重要性銀行透露，為進一步提振經(jīng)濟，系統(tǒng)重要性銀行將在四季度加大對制造業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的貸款投放力度。知情人士稱，國家發(fā)改委前段時間組織多次會議，要求四季度加大貸款投放力度，預(yù)計對GDP 全年增速會有顯著改善。
3、日本內(nèi)閣批準本財年第二次追加預(yù)算，總額 29.1 萬億日元，旨在為經(jīng)濟刺激計劃提供資金。另外，日本財務(wù)省正在考慮對年收入超過數(shù)億日元的人增稅。
三、商品要聞
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤，黑色系、能源化工品表現(xiàn)較好，鐵礦石、焦炭、焦煤漲超2%，熱卷、聚丙烯漲超 1.6%，原油跌 2.46%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)小幅下跌?；窘饘倨谪浫€收漲，滬錫漲 2.49%，滬鎳漲 1.67%，滬銅漲 1.55%，滬鉛漲 0.69%，滬鋅漲 0.34%， 滬鋁漲 0.33%；滬金漲 1.83%，滬銀漲 3.04%。
2、EIA 短期能源展望報告：預(yù)計 2022 年 WTI 原油價格為 95.88 美元/桶，此前預(yù)期為 95.74 美元/桶；預(yù)計 2023 年 WTI 原油價格為 89.33 美元/桶，此前預(yù)期為 88.58 美元/桶；預(yù)計 2022 年布倫特價格為 102.13 美元/桶，此前預(yù)期為 102.09 美元/桶；預(yù)計 2023年布倫特價格為 95.33 美元/桶，此前預(yù)期為 94.58 美元/桶。
3、11 月份第一周，豬價結(jié)束了連續(xù) 11 周的單邊上漲態(tài)勢，養(yǎng)殖戶壓欄惜售的情況也有所好轉(zhuǎn)。專家認為，從供需形勢來看，年前豬肉價格已經(jīng)見頂。到了 11 月 8 日，豬肉價格最低已經(jīng)降到每斤 18 塊錢左右。
4、智利 Codelco 銅業(yè)旗下 Chuquicamata 銅冶煉廠將于 11 月 15 日停產(chǎn)檢修，檢修時間約為 135 天，關(guān)閉預(yù)計將持續(xù)到明年 3 月底。冶煉廠和精煉廠副總裁 José Sanhueza 解釋道：“該冶煉廠的一般性維護提前了，原本考慮在 2023 年進行。
5、伊朗國家石油公司總裁表示，伊朗目前的石油產(chǎn)能超過每日 380 萬桶，到年底將達到每日 400 萬桶。伊朗石油出口狀況持續(xù)改善，除傳統(tǒng)客戶外，伊朗已經(jīng)為本國石油出口找到新客戶。
國內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2022.11.08 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價格 | 期貨主力合約 | 基差（現(xiàn)-期價差） | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 8630 | 8530 | 100 | 60 |
豆油 | 10460 | 9498 | 962 | 28 |
豆粕 | 5720 | 4251 | 1469 | 37 |
螺紋 | 3760 | 3571 | 189 | -46 |
鐵礦 | 670 | 680 | -10 | -3.5 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標的 |
棕櫚油 | 24 度廣東 |
豆油 | 四級豆油張家港（元/噸） |
豆粕 | 張家港（元/噸） |
螺紋 | HRB400 20mm（元/噸） |
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦（含稅價） |
五、國內(nèi)期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 21410 | 2183 | 聚丙烯 | 4,179 | 0 |
鋁 | 54610 | -874 | 瀝青 | 49480 | 0 |
鋅 | 644 | 0 | 原油 | 4251000 | 0 |
鎳 | 1431 | 114 | 燃料油 | 2680 | 0 |
白銀 | 1705456 | 42119 | 棕櫚 | 4,150 | 600 |
螺紋鋼 | 25738 | 0 | 豆油 | 12,626 | 1,000 |
熱軋卷板 | 54077 | -2379 | 豆粕 | 20,272 | 0 |
鐵礦石 | 1,500 | 0 | 玉米 | 91,577 | 2,600 |
天然橡膠 | 297900 | -220 | 淀粉 | 9,447 | -950 |
20 號膠 | 35159 | 0 | 聚乙烯 | 3,073 | -18 |
六、主要觀點及策略分析
宏觀方面，海關(guān)總署發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，中國 10 月出口（以人民幣計價）同比增長 7%，前值增 10.7%；進口增長 6.8%，前值增 5.2%；貿(mào)易順差 5868.1 億元，前值 5735.7 億元。中國 10 月出口（以美元計價）同比降 0.3%，預(yù)期增 3.4%，前值增 5.7%；進口降0.7%，預(yù)期增 0.3%，前值增 0.3%；貿(mào)易順差 851.5 億美元，預(yù)期 920 億美元，前值 847.4 億美元。
股指看，8 日大盤全天震蕩調(diào)整，兩市探底回升，滬指最終收跌 0.43%報 3064 點， 深成指跌 0.58%，創(chuàng)業(yè)板指跌 0.91%，市場風(fēng)險偏好明顯回落，成交額跌破萬億，北上資金凈賣出 37.94 億。堅持輕倉多單持有個股+期貨+期權(quán)的非線性多單思路。
商品看，能化、黑色、貴金屬資源類板塊，以及飼料、油脂類類農(nóng)產(chǎn)品走勢偏強，生豬、雞蛋等品種走勢偏弱。部分歐洲國家央行已經(jīng)不再追隨美聯(lián)儲激進的加息幅度，以及美聯(lián)儲加息的幅度或開始放緩，當前宏觀對大宗商品壓制減弱。各品種圍繞自身基本面情況進行行情修復(fù)，建議謹慎樂觀保持觀望或短線參與基本面偏強品種反彈修復(fù)行情。
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