一、外盤情況

1、美國三大股指全線收漲，道指漲 1.05%報 33220.8 點，標(biāo)普 500 指數(shù)漲 1.75%報3849.28 點，  納指漲 2.59%報 10478.09 點。

2、國際貴金屬期貨普遍收漲，  COMEX 黃金期貨漲 0.34%報 1821.9 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 1.15%報 24.115 美元/盎司。

3、國際油價全線下跌，美油明年 2 月合約跌 0.32%，報 78.71 美元/桶。布油明年 3月合約跌 0.32%，報 83.72 美元/桶。

4、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，  LME 期銅跌 0.15%報 8430 美元/噸，  LME 期鋅跌1.05%報 2974 美元/噸，  LME 期鎳跌 1.42%報 30000 美元/噸，  LME 期鋁漲 1.28%報2411.5 美元/噸，  LME 期錫漲 1.48%報 25100 美元/噸，  LME 期鉛漲 2.66%報 2277 美元。

 5、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲 0.15%報 1516.5 美分/蒲式耳；玉米期貨跌 0.44%報 679.75 美分/蒲式耳，  小麥期貨跌 1.4%報774.5 美分/蒲式耳。

 二、宏觀及產(chǎn)業(yè)

1、全國財政工作視頻會議強調(diào)，  2023 年積極的財政政策要加力提效，更直接更有效發(fā)揮積極財政政策作用。要優(yōu)化組合財政赤字、專項債、貼息等工具，  適度擴大財政支出規(guī)模。發(fā)揮財政穩(wěn)投資促消費作用，  強化政府投資對全社會投資的引導(dǎo)帶動，促進(jìn)恢復(fù)和擴大消費，  加力穩(wěn)定外貿(mào)外資，  著力擴大國內(nèi)需求。

 2、美國上周初請失業(yè)金人數(shù)增加 9000 人至 22.5 萬人，符合市場預(yù)期。截至 12 月17 日當(dāng)周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)升至 170 萬人，為2 月初以來最高。

3、商務(wù)部：  鞏固提升傳統(tǒng)消費。汽車、家電、家居、餐飲占社零總額四分之一左右，是消費的頂梁柱。我們將著力穩(wěn)定汽車消費，  支持新能源汽車購買使用，加快活躍二手車市場。加快發(fā)展新型消費。

 4、央行 12 月 29 日開展 2050 億元 7 天期逆回購操作，當(dāng)日有 40 億元逆回購到期，因此實現(xiàn)凈投放 2010 億元。

 三、商品要聞

1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，  能源化工品漲跌不一，紙漿漲 0.87% ，  LPG 跌0.8%。黑色系全線上漲，熱卷漲 1.52%，焦炭漲 1.31%，鐵礦石漲 1.07%，螺紋鋼漲 0.99%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，菜油漲 0.56%，豆二漲 0.51%。

 2、據(jù) Mysteel，截至 12 月 29 日當(dāng)周，  產(chǎn)量連續(xù)三周下滑，廠庫連續(xù)兩周增加，社庫連續(xù)五周增加，表觀消費連續(xù)兩周減少。螺紋社庫 389.86 萬噸，較上周增加23.06 萬噸，增幅 6.29%；螺紋表需 246.68 萬噸，較上周減少 19.53 萬噸，降幅 7.34%。

 3、截至 12 月 29 日，阿根廷大豆作物狀況評級較差為 28%(上周為 25%，去年 8%)；一般為 62%  (上周 63%，去年 35%)  ；優(yōu)良為 10%  (上周 12%，去年 57%)  。阿根廷大豆播種率為 72.2%，去年同期 87.5%，五年平均 86.1%。

4、根據(jù)印尼能源和礦產(chǎn)資源部在網(wǎng)站上的聲明，印尼將于明年 2 月 1 日開始強制執(zhí)行 B35 生物柴油計劃。生物柴油分配總量可能保持在 1300 萬千升左右，  預(yù)計某些月份的需求會更高。

 5、印尼氣象局周四預(yù)測，  由于拉尼娜現(xiàn)象減弱，印尼明年將面臨 2019 年以來最干旱的天氣。拉尼娜現(xiàn)象的影響將在 2023 年 3 月左右結(jié)束，  導(dǎo)致降雨減少。雖然 2019 年主要棕櫚油種植區(qū)的干旱影響當(dāng)年產(chǎn)量，但 BMKG 未預(yù)測 2023 年的天氣對作物的影響。

6、新加坡企業(yè)發(fā)展局(ESG)  ：截至 12 月 28 日當(dāng)周，  新加坡燃油庫存下降 46.1萬桶，至 2094.2 萬桶的兩周低點。新加坡輕質(zhì)餾分油庫存減少 136.7 萬桶，至兩周低點 1445.2萬桶。

四、國內(nèi)主要商品基差

五、國內(nèi)期貨倉單日報

       宏觀方面，  12 月 29 日央行以利率招標(biāo)方式開展了 2050 億元 7 天期逆回購操作，  年末繼續(xù)向市場投放流動性。海關(guān)總署宣布即日起推動邊境口岸有序穩(wěn)妥恢復(fù)開通貨、客運，國內(nèi)對內(nèi)外疫情防控政策均逐步放開，市場對明年經(jīng)濟增長轉(zhuǎn)好預(yù)期未變。

       股指方面，主要指數(shù)以震蕩下跌為主，兩市成交額繼續(xù)維持地量，  合計成交約 6100億元。北向資金凈流出約 10 億元。個股跌多漲少，  漲停個股多于跌停數(shù)量。當(dāng)前市場布局時機再次到來，建議前期多單繼續(xù)持有，尚未建倉投資者可以考慮再次建倉。

        商品方面，生豬價格大幅回落，市場需求下滑導(dǎo)致屠宰企業(yè)收購積極性下跌，現(xiàn)貨價格下跌繼續(xù)壓制盤面價格，生豬價格反彈高度有限。燃料油增產(chǎn)預(yù)期壓制盤面價格，跌幅同樣居前。大宗商品近期表現(xiàn)相對偏強，但臨近春節(jié)，備貨需求逐漸消失，操作上不建議追高操作，  節(jié)日前多看少動。

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