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      2. 江海匯鑫早報2022.7.20

        時間:2022-07-20

        一、外盤情況
        1、三大股指漲跌不一,道指漲 754.44 點,漲幅為 2.43%,報 31827.05 點;納指漲353.10 點,漲幅為 3.11%,報 11713.15 點;標普 500 指數(shù)漲 105.84 點,漲幅為 2.76%,報 3936.69 點。
        2、國際油價全線上漲,美油 8 月合約漲 1%,報 100.41 美元/桶。布油 9 月合約漲0.86%,報 107.18 美元/桶。因交易商擔心供應(yīng)緊張,且美元走軟。
        3、國際貴金屬期貨普遍下跌,COMEX 黃金期貨跌 0.03%報 1709.7 美元/盎司,COMEX 白銀期貨跌 0.8%報 18.69 美元/盎司。
        4、倫敦基本金屬全線收跌,LME 期銅跌 1.73%報 7298 美元/噸,LME 期鋅跌 1.63%報 2957 美元/噸,LME 期鎳跌 0.25%報 20600 美元/噸,LME 期鋁跌 1.71%報 2385 美元/噸,LME 期錫跌 1.13%報 24440 美元/噸,LME 期鉛跌 0.23%報 1994 美元/噸。
        二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
        1、路透,據(jù)消息人士透露,歐洲央行決策者將在周四會議上討論加息 25 個基點或 50個基點。歐洲央行決策者達成協(xié)議,將根據(jù)新一代歐盟目標和歐盟財政規(guī)則進行新的債券購買。
        2、財聯(lián)社 7 月 19 日電,法新社 19 日最新消息,歐盟委員會主席馮德萊恩稱,歐盟與阿爾巴尼亞和北馬其頓啟動兩國的入盟談判,報道說,馮德萊恩還對阿爾巴尼亞總理拉馬和馬其頓總理科瓦切夫斯基表示熱烈祝賀,“這是你們公民等待了這么久、努力了這么久的結(jié)果,這是他們應(yīng)得的?!?br/>3、惠譽評級表示,購房者信心低迷或延緩中國房地產(chǎn)市場的復(fù)蘇,令已陷入困境的開發(fā)商處境雪上加霜,并為監(jiān)管部門帶來出臺進一步刺激措施和提供流動性支持的壓力。購
        房者對于項目交付擔憂更甚,這將加劇民營房企與國有房企的銷售表現(xiàn)分化。
        4、印度盧比慘遭空襲。周二,盧比兌美元一度跌至 80.06 盧比。今年迄今近 300 億美元外資流出印度股市。外資流出和盧比貶值皆創(chuàng)下紀錄。另外,日本和中國在 5 月減持美國國債至多年低點。
        三、商品要聞
        1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌,能源化工品表現(xiàn)疲軟,玻璃跌 3.66%,純堿跌2.58%,瀝青、苯乙烯跌超 1%。黑色系多數(shù)下跌,焦煤跌 3.98%,焦炭跌 2.46%。農(nóng)產(chǎn)品普遍下跌,棉花、菜粕跌超 3%,豆粕、棉紗跌 2.7%,豆二、玉米淀粉跌近 2%。
        2、日本首相同沙特外交大臣舉行會談,就穩(wěn)定原油市場向沙特尋求協(xié)助,財聯(lián)社 7月 19 日電,當?shù)貢r間 19 日上午,日本首相岸田文雄同沙特阿拉伯外交大臣費薩爾在日本首相官邸舉行了約 15 分鐘的會談。就石油價格居高不下,岸田文雄向沙特方面尋求協(xié)助以穩(wěn)定原油市場。費薩爾對此表示響應(yīng)。
        3、一份草案稱,歐盟正準備要求成員國“立即”削減天然氣消耗,并警告稱,如果不加強節(jié)約,歐洲大陸今年冬天將面臨燃料短缺的風(fēng)險。歐盟委員會將于下周向成員國提供自愿減排目標。歐盟警告說,在供應(yīng)嚴重中斷的情況下,目標將是強制性的。該草案沒有包括關(guān)于天然氣供應(yīng)的確切數(shù)據(jù)。預(yù)計這些數(shù)字將在周三公布之前最終敲定。(英國金融時報)
        4、澎湃新聞,證監(jiān)會近日批準中國金融期貨交易所開展中證 1000 股指期貨和期權(quán)交易。相關(guān)合約正式掛牌交易時間為 2022 年 7 月 22 日。中證 1000 股指期權(quán)與股指期貨征求意見的出臺獲得了市場的廣泛關(guān)注,中證 1000 衍生品的推出將影響中證 1000 生態(tài)圈。
        5、瑞銀財富管理投資總監(jiān)辦公室(CIO)發(fā)表機構(gòu)觀點,由于成本壓力高漲,預(yù)計歐企盈利率將像過往經(jīng)濟衰退時般下降,大概在今年四季度觸底,至接近 2008-09 年全球金融
        危機時的水平;預(yù)計石油市場將進一步收緊,從而令油價回升,9 月末或上探 130 美元,之后三個季度仍可能保持在 125 美元左右。
        6、棕櫚油方面,知名行業(yè)分析師 Dorab Mistry 周二預(yù)測,由于印尼積壓了大量庫存,棕櫚油價格將持續(xù)走低,到 9 月份將下跌逾 20%,至每噸 3000 林吉特。印尼眼下正受到貿(mào)易保護政策的反噬。為了緩解國內(nèi)的高庫存,印尼政府宣布,將棕櫚油以及相關(guān)產(chǎn)品出口專項稅下調(diào)至零,直至 8 月 31 日,以進一步刺激棕櫚油出口。(財聯(lián)社)
        四、國內(nèi)主要商品基差

        國內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2022.07.19



        商品 現(xiàn)貨價格 期貨主力合約 基差(現(xiàn)-期價差) 基差較前日變動
        棕櫚油 9210 7896 1314 264
        豆油 9780 9276 504 124
        豆粕 4160 3898 262 77
        螺紋 3840 3774 66 66
        鐵礦 700 656.5 43.5 14.5
        期貨品種 現(xiàn)貨標的


        棕櫚油 24 度廣東


        豆油 四級豆油張家港(元/噸)


        豆粕 張家港(元/噸)


        螺紋 HRB400 20mm(元/噸)


        鐵礦 進口 61.5%PB 粉礦(含稅價)


        五、國內(nèi)期貨倉單日報

        品種 期貨倉單 增減 品種 期貨倉單 增減
        25411 -677 紙漿 315683 -1711
        83668 -575 瀝青 37510 -3000
        74828 -452 原油 2288000 0
        924 -24 燃料油 3860 0
        白銀 1353418 8844 棕櫚 2,629 0
        螺紋鋼 8684 0 豆油 10,801 -40
        熱軋卷板 43444 -1192 豆粕 21,299 0
        鐵礦石 1,500 0 玉米 159,677 -3,349
        天然橡膠 257620 -1120 淀粉 7,290 -160
        20 號膠 65288 202 PTA 29542 -9565

        六、主要觀點及策略分析
               宏觀消息方面,我國房地產(chǎn)景氣度較差,隨著六月份新開工面積數(shù)據(jù)的降低以及房地產(chǎn)開發(fā)商面臨資金短缺的局面,購房者信心低迷,惠譽評級表示中國房地產(chǎn)的市場復(fù)蘇或?qū)⒀泳?,預(yù)計加劇民營房企與國有房企的銷售表現(xiàn)分化。
               股指看,數(shù)據(jù)顯示北向資金全天單邊凈賣出 98.59 億元,創(chuàng)一個月新高;其中滬股通凈賣出 57.95 億元,深股通凈賣出 40.63 億元。大盤全天震蕩反彈,上證指數(shù)日線收線呈現(xiàn) T 字形態(tài)。盤面上,軟件相關(guān)板塊集體走強,部分賽道股陷入調(diào)整,總體上個股漲多跌少。技術(shù)上,周二上證指數(shù)呈現(xiàn) V 形反轉(zhuǎn),上午開盤后震蕩下跌,下午 13 點后探底回升微漲,日線處于 40 倍均線附近,MACD 臨近零軸附近徘徊,建議短期關(guān)注支撐力度。
               商品看,資金流入排名前三:原油 09 流入 10.72 億元,滬金 12 流入 4.72 億元,玻璃 09 流入 1.82 億元; 資金流出排名前三:滬銅 08 流出 6.38 億元,滬鎳 08 流出 5.46億元,滬錫 08 流出 5.02 億元。周二商品市場漲跌不一,能源化工方面近期收到原油影響有所拉升,有色金屬方面自上半年至今呈現(xiàn)大幅下跌的走勢,雖然周一日線支撐反彈,但是周二資金大幅流出,多頭反彈力度未能持續(xù),后續(xù)關(guān)注有色方面的調(diào)整狀態(tài)。

                免責聲明:本報告的信息均來源于公開資料,我公司對這些信息的準確性和完整性不作任何保證,也不保證所包含的信息和建議不會發(fā)生任何變化。我們力求報告內(nèi)容的客觀、公正,但報告中的任何觀點、結(jié)論和建議僅供參考,不構(gòu)成操作建議,投資者據(jù)此作出的任何投資決策與本公司和作者無關(guān),由投資者自行承擔結(jié)果。

                江海匯鑫期貨投研中心:孫連剛  投資咨詢證號:Z0010869


         

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