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      2. 江海匯鑫早報2022.8.19

        時間:2022-08-19

        一、外盤情況
        1、美國三大股指漲跌不一,道指漲 18.72 點,漲幅為 0.06%,報 33999.04 點;納指漲 27.22 點,漲幅為 0.21%,報 12965.34 點;標普 500 指數(shù)漲 9.70 點,漲幅為 0.23%,報 4283.74 點。
        2、國際油價全線上漲,美油 9 月合約漲 2.58%,報 90.38 美元/桶。布油 10 月合約漲 3.13%,報 96.58 美元/桶。
        3、國際貴金屬期貨普遍收跌,COMEX 黃金期貨跌 0.25%報 1772.2 美元/盎司,COMEX 白銀期貨跌 1.37%報 19.46 美元/盎司。
        4、倫敦基本金屬多數(shù)收跌,LME 期銅漲 1.33%報 8030 美元/噸,LME 期鋅跌 0.9%報 3482 美元/噸,LME 期鎳跌 0.5%報 21775 美元/噸,LME 期鋁跌 0.25%報 2405 美元/噸,LME 期錫跌 0.14%報 24625 美元/噸,LME 期鉛跌 2.43%報 2066 美元/噸。
        二、宏觀及產業(yè)
        1、北京時間周四凌晨,美聯(lián)儲公布 7 月政策會議紀要。由于通脹未出現(xiàn)明顯降溫跡象,不少與會者認為需要將利率提高到必要的水平,未來加息速度可能在某個時候有所放緩,取決于經濟數(shù)據(jù)及評估政策收緊對遏制通脹所起到的作用。多位官員認為,雖然政策可能會減緩經濟增長的步伐,但通脹恢復到 2%對于實現(xiàn)健康勞動力市場的目標至關重要。與此同時,一些與會者表示,他們認為利率必須達到“足夠嚴格的水平”,并保持“一段時間”,以控制近 40 年來的最高通脹。
        2、歐洲央行執(zhí)委施納貝爾:短期內通脹仍可能加速上升;經濟衰退本身不足以抑制通脹;經濟增長放緩,歐元區(qū)可能出現(xiàn)技術性衰退;多項指標指向通脹預期脫鉤的風險。
        3、印度政府官員正在考慮一項在 2030 年前關閉現(xiàn)有燃煤電廠發(fā)電能力不到 5 GW 的
        提議,這主要是因為該國正在應對激增的電力需求和全球能源短缺問題。相比之下,2020年制定的計劃是建議在同期關閉約 25 GW 的發(fā)電能力。印度政府正在研究以更慢的速度淘汰老化的燃煤電廠,同時增加新的燃煤電廠,此舉將使化石燃料發(fā)電量在未來幾年保持在較高水平,但可能阻礙實現(xiàn)氣候目標的努力。
        4、俄新社當?shù)貢r間 18 日援引俄羅斯外交部發(fā)布的聲明報道稱,俄方認為,沒有必要吸引第三國為運輸烏克蘭糧食的輪船護航。在烏克蘭領海水域,目前烏方有能力保障運糧船只的行駛安全。
        三、商品要聞
        1、國內商品期市收盤跌多漲少,黑色系領跌,硅鐵跌近 7%,鐵礦石跌超 4%,焦炭跌近 4%,螺紋鋼跌 3.5%,熱卷跌超 3%;化工品走低,甲醇跌近 4%,苯乙烯、純堿跌近 3%;基本金屬強勢,滬鋁漲近 4%,滬鋅漲近 3%;橡膠類走高,20 號膠漲超 2%,橡膠漲近 2%;原油漲超 1%。
        2、原油方面,國際貨幣基金組織表示,在石油收入飆升的背景下,沙特今年的經濟增長預計將達到 7.6%,高于 2021 年的 3.2%。沙特政府的《2030 愿景》改革計劃旨在減少沙特對石油的依賴,隨著越來越多的沙特人(尤其是女性)加入勞動力大軍,該計劃也給沙特經濟帶來了提振。
        3、天然氣方面,德國所需天然氣嚴重依賴俄羅斯。德國能源監(jiān)管機構聯(lián)邦網絡局負責人克勞斯·穆勒表示,一旦來自俄羅斯的供應完全停止,即使德國到 11 月將天然氣地下儲存設施填充至其總容量的 95%,德國的天然氣儲備也只夠供暖和工業(yè)設施運行約兩個月到兩個半月。
        4、俄羅斯經濟部門的一份文件預測,隨著石油出口量的增加和天然氣價格的上漲,俄羅斯今年的能源出口收益將達到 3375 億美元,比 2021 年增長 38%,將對俄羅斯經濟形
        成有力支撐。
        5、有色金屬方面,花旗消息,將 0-3 個月期鋅價格從 3200 美元/噸上調至 3800 美元/噸;將 6-12 個月期鋅價格從 3400 美元/噸上調至 3500 美元/噸;將 2022 年下半年期鋅的熊市和牛市價格預期修正為 2800 美元/噸和 4500 美元/噸。
        6、印尼首席經濟部長:部分食品價格已經緩和,不穩(wěn)定的食品通脹應該會更可控;大米供應相對充足,在 100 萬噸至 150 萬噸之間;需要就通脹問題進行有效溝通,以防止恐慌性購買;預計印尼 2022 年通脹率為 4%-4.8%。
        四、國內主要商品基差

        國內部分基礎商品基差 2022.08.18



        商品 現(xiàn)貨價格 期貨主力合約 基差(現(xiàn)-期價差) 基差較前日變動
        棕櫚油 10450 8186 2264 242
        豆油 10590 9466 1124 582
        豆粕 4280 3639 641 66
        螺紋 4220 4041 179 -88
        鐵礦 757 678.5 78.5 -0.5
        期貨品種 現(xiàn)貨標的


        棕櫚油 24 度廣東


        豆油 四級豆油張家港(元/噸)


        豆粕 張家港(元/噸)


        螺紋 HRB400 20mm(元/噸)


        鐵礦 進口 61.5%PB 粉礦(含稅價)


        五、國內期貨倉單日報

        品種 期貨倉單 增減 品種 期貨倉單 增減
        6501 -1860 紙漿 280763 3
        109144 -824 瀝青 19360 0
        81100 -51 原油 1970000 0
        2766 -275 燃料油 3860 0
        白銀 1482741 -1226 棕櫚 700 -612
        螺紋鋼 19829 1801 豆油 11,276 0
        熱軋卷板 18609 0 豆粕 16,625 -40
        鐵礦石 1,500 -800 玉米 130,871 -1,567
        天然橡膠 258700 -30 淀粉 1,500 0


        20 號膠 68362 -404 PTA 13419 -1007

        六、主要觀點及策略分析
               宏觀消息方面,隔夜公布的會議紀要顯示,美聯(lián)儲官員在 7 月會議上暗示在通脹大幅下降之前,他們可能不會考慮撤回加息。美聯(lián)儲表示未來加息路徑會取決于經濟數(shù)據(jù),市場預期美聯(lián)儲將在 9 月份的會議上加息 50 個基點。
               股指看,大盤全天低開后震蕩調整,創(chuàng)業(yè)板指相對偏強??傮w上個股跌多漲少,兩市超 2800 只個股下跌。中小題材股表現(xiàn)相對活躍,兩市超百股漲?;驖q超 10%。從技術形態(tài)來看,上證指數(shù)多空博弈相當,日線震蕩調整,臨時建議觀望為主。
               商品看,能源化工方面,近期受原油影響較大,國際原油市場在經歷一波下跌后,周四受支撐企穩(wěn),但日線整體走勢依然偏弱;有色金屬方面在初步反彈后剛有所起色,近期日線再次開始出現(xiàn)調整,周四多數(shù)品種呈現(xiàn)調整回落的態(tài)勢,不排除后期有轉空的概率,操作上建議規(guī)避下跌風險。

               免責聲明:本報告的信息均來源于公開資料,我公司對這些信息的準確性和完整性不作任何保證,也不保證所包含的信息和建議不會發(fā)生任何變化。我們力求報告內容的客觀、公正,但報告中的任何觀點、結論和建議僅供參考,不構成操作建議,投資者據(jù)此作出的任何投資決策與本公司和作者無關,由投資者自行承擔結果。

               江海匯鑫期貨投研中心:孫連剛  投資咨詢證號:Z0010869


         

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