一、  外盤(pán)情況

1、 美國(guó)三大股指全線收跌 ， 道指跌 1.81%報(bào) 33296.96 點(diǎn) ， 標(biāo)普 500 指數(shù)跌 1.56%報(bào) 3928.86 點(diǎn) ， 納指跌 1.24%報(bào) 10957.01 點(diǎn)。

2、 國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌 ， COMEX 黃金期貨跌 0.19%報(bào) 1906.3 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 1.99%報(bào) 23.59 美元/盎司。

3、 國(guó)際油價(jià)全線下跌 ， 美油 2 月合約跌 1.3% ， 報(bào) 79.14 美元/桶。  布油 3 月合約跌1.63% ， 報(bào) 84.52 美元/桶。

4、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME 期銅漲 0.02%報(bào) 9288.5 美元/噸，LME 期鋅漲 2.58%報(bào) 3380 美元/噸 ， LME 期鎳漲 5.56%報(bào) 28175 美元/噸 ， LME 期鋁跌 0.1%報(bào) 2616 美元/噸 ， LME 期錫漲 1.18%報(bào) 28750 美元/噸 ， LME 期鉛跌 2.36%報(bào) 2172 美元/噸。

5、 芝加哥期貨交易所（ CBOT）  農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌 ，大豆期貨跌 0.97%報(bào)1524.75 美分/蒲式耳；  玉米期貨跌 0.73%報(bào) 680.25 美分/蒲式耳 ， 小麥期貨跌 1.4%報(bào)741.25 美分/蒲式耳。

 二、  宏觀及產(chǎn)業(yè)

 1、國(guó)務(wù)院副總理劉鶴與美財(cái)政部長(zhǎng)耶倫會(huì)談。雙方討論了深化宏觀經(jīng)濟(jì)和金融領(lǐng)域合作的有關(guān)問(wèn)題。  中方表達(dá)了對(duì)美國(guó)對(duì)華經(jīng)貿(mào)和技術(shù)政策的關(guān)切 ， 希望美方重視這些政策對(duì)雙方的影響。  中方歡迎耶倫財(cái)長(zhǎng)今年適當(dāng)時(shí)候訪問(wèn)中國(guó)。  雙方同意經(jīng)貿(mào)團(tuán)隊(duì)在各個(gè)層級(jí)繼續(xù)保持溝通交流。

2、美聯(lián)儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)狀況褐皮書(shū)： 美國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)整體上相對(duì)持平；  五個(gè)地區(qū)稱(chēng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)整體上略有增長(zhǎng) ， 六個(gè)地區(qū)稱(chēng)沒(méi)有變化或略微回落 ， 另外一個(gè)稱(chēng)顯著下滑；  在大多數(shù)地區(qū) ， 銷(xiāo)售價(jià)格以溫和的速度增長(zhǎng) ， 但許多人表示增長(zhǎng)速度比最近報(bào)告期有所放緩；  大多數(shù)地區(qū)的就業(yè)繼續(xù)以溫和的速度增長(zhǎng)。

3、美國(guó) 12 月 PPI 環(huán)比下降 0.5%，為 2020 年 4 月以來(lái)最大降幅，同比則上揚(yáng) 6.2%，低于預(yù)期的增長(zhǎng) 6.8%。 核心 PPI 當(dāng)月上漲 0.1% ， 同比攀升 5.5%。

4、 美聯(lián)儲(chǔ)哈克表示 ， 美聯(lián)儲(chǔ)需要將利率提高到 5%以上。  美聯(lián)儲(chǔ)政策行動(dòng)接近尾聲，緩慢地接近終端利率是好事；  預(yù)計(jì)今年通脹率將降至 3.5%；  2025 年通脹率將降至美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)。

三、  商品要聞

1、 國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)普遍上漲 ， 能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì) ， LPG 漲 3.68% ， 瀝青漲2.71% ， 玻璃漲 2.71% ， 燃油漲 2.62% ， PTA 漲 1.59% ， PVC 漲 1.45%。 黑色系全線上漲，鐵礦石漲 1.43%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，棕櫚油漲 1.48%，棉花漲 1.47%，豆油漲 1.27%。基本金屬多數(shù)收漲 ， 滬鎳漲 2.46% ， 滬錫漲 2.35% ， 滬鋁漲 1.25% ， 滬鋅漲 0.6% ， 滬銅漲 0.34% ， 不銹鋼漲 0.09% ， 滬鉛跌 0.49%。

2、國(guó)家發(fā)改委等三部門(mén)提醒告誡有關(guān)鐵礦石貿(mào)易企業(yè)和期貨公司： 不得編造發(fā)布虛假信息 ， 不得選擇性引用數(shù)據(jù)和信息、  故意渲染漲價(jià)氛圍 ， 不得捏造散布漲價(jià)信息 ， 不得哄抬價(jià)格 ， 不得過(guò)度投機(jī)炒作。

3、 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示 ， 2022 年 ， 全國(guó)焦炭產(chǎn)量 4.73 億噸 ， 同比增 1.3%；  粗鋼產(chǎn)量 10.13 億噸 ， 同比降 2.1%；  生鐵產(chǎn)量 8.64 億噸 ， 同比降 0.8%；  鋼材產(chǎn)量 13.4 億噸，同比降 0.8%。

4、 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：  生豬存欄連續(xù) 8 個(gè)月增長(zhǎng) ， 豬肉產(chǎn)量已經(jīng)恢復(fù)到正常水平；  在春節(jié)后豬價(jià)低迷時(shí)期 ， 配合有關(guān)部門(mén)適時(shí)啟動(dòng)政府豬肉儲(chǔ)備 ， 與產(chǎn)能調(diào)控銜接聯(lián)動(dòng) ， 聚力做好生豬穩(wěn)產(chǎn)保供穩(wěn)價(jià)工作。

5、國(guó)際能源署(IEA)發(fā)布最新月報(bào)表示，2023 年全球石油需求料將增長(zhǎng) 190 萬(wàn)桶/日，需求總量將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的 1.017 億桶/日，遠(yuǎn)高于疫情前的水平。 盡管歐洲和美國(guó)可能出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退，但隨著中國(guó)優(yōu)化疫情防控政策，石油需求將迎來(lái)反彈 ， 中國(guó)料將占  2023 年石油需求增長(zhǎng)的半數(shù)。

 6、據(jù)鋼谷網(wǎng)消息，截至 1 月 18 日當(dāng)周，全國(guó)建材社庫(kù) 707.57 萬(wàn)噸，較上周增加 86.71萬(wàn)噸，上升 13.97%；廠庫(kù) 461.71 萬(wàn)噸，較上周增加 59.12 萬(wàn)噸，上升 14.68%；產(chǎn)量 367.46萬(wàn)噸 ， 較上周增加 4.40 萬(wàn)噸 ， 上升 1.21%。

 四、  國(guó)內(nèi)主要商品基差

       宏觀方面 ， 央行公告稱(chēng) ， 為對(duì)沖政府債券發(fā)行繳款、 現(xiàn)金投放等因素的影響,維護(hù)春節(jié)前流動(dòng)性平穩(wěn) ， 1 月 18 日以利率招標(biāo)方式開(kāi)展了 1330 億元 7 天期和 4470 億 14 天期逆回購(gòu)操作。 本次公開(kāi)市場(chǎng)單日逆回購(gòu)操作規(guī)模續(xù)創(chuàng) 2020 年 2 月 10 日以來(lái)新高。 春節(jié)前市場(chǎng)流動(dòng)性相對(duì)寬松。

       股指方面 ， 主要指數(shù)以震蕩為主 ， 兩市成交額約 6300 億元 ， 成交量萎縮幅度較大，小盤(pán)指數(shù)相對(duì)強(qiáng)于大盤(pán)指數(shù)。  北向資金凈流入約 47 億元。  個(gè)股方面 ， 漲多跌少 ， 漲停個(gè)股數(shù)量多于跌停個(gè)股數(shù)量。  操作上 ， 春節(jié)假期前尚未建倉(cāng)者暫時(shí)觀望為主。

       商品方面 ， 整體看 ， 大宗商品經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的反彈 ， 整體有回調(diào)壓力 ， 但臨近春節(jié)，從資金角度上 ， 多頭占優(yōu)。  歐佩克月報(bào)顯示 ， 2023 年全球原油需求增速預(yù)測(cè)為 222 萬(wàn)桶/日 ； 2023 年全球原油需求預(yù)測(cè)為 1.0177 億桶/日 ， 此前預(yù)計(jì)為 1.018 億桶/日。 國(guó)家發(fā)改委、 市場(chǎng)監(jiān)管總局、 證監(jiān)會(huì)聯(lián)合提醒告誡有關(guān)鐵礦石貿(mào)易企業(yè)和期貨公司。  春節(jié)前一段時(shí)

 間 ， 大宗商品價(jià)格持續(xù)上漲 ， 有資金逼倉(cāng)因素 ， 同時(shí)有對(duì) 2023 年宏觀面相對(duì)寬松的預(yù)期因素影響。  操作上 ， 春節(jié)前僅剩下 2 個(gè)交易日 ， 建議暫時(shí)觀望為主。

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