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      2. 江海匯鑫早報(bào)2022.1.6

        時(shí)間:2023-01-06

        一、外盤情況

        1、美國三大股指全線收跌,道指跌 1.02%報(bào) 32930.08 點(diǎn),標(biāo)普 500 指數(shù)跌 1.16%報(bào) 3808.1 點(diǎn),納指跌 1.47%報(bào) 10305.24 點(diǎn)。

        2、國際油價(jià)全線上漲,美油 2 月合約漲 1.5%,報(bào) 73.93 美元/桶。布油 3 月合約漲1.28%,報(bào) 78.84 美元/桶。

        3、國際貴金屬期貨普遍收跌,COMEX 黃金期貨跌 1.14%報(bào) 1837.9 美元/盎司, COMEX 白銀期貨跌 2.44%報(bào) 23.38 美元/盎司。

        4、倫敦基本金屬收盤漲跌不一,LME 期銅漲 2.27%報(bào) 8439.5 美元/噸,LME 期鋅漲0.65%報(bào) 3011.5 美元/噸,LME 期鎳跌 5.96%報(bào) 27995 美元/噸,LME 期鋁跌 0.46%報(bào)2256 美元/噸,LME 期錫跌 0.58%報(bào) 24950 美元/噸,LME 期鉛跌 2.31%報(bào) 2215.5 美元/噸。

        5、芝加哥期貨交易所(CBOT)農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一,大豆期貨跌 0.64%報(bào) 1474 美分/蒲式耳;玉米期貨持平報(bào) 653.75 美分/蒲式耳,小麥期貨漲 0.17%報(bào) 746.75 美分/蒲式耳。

        二、宏觀及產(chǎn)業(yè)

        1、央行、銀保監(jiān)會(huì)建立首套住房貸款利率政策動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。新建商品住宅銷售價(jià)格    環(huán)比和同比連續(xù) 3 個(gè)月均下降的城市,可階段性維持、下調(diào)或取消當(dāng)?shù)厥滋鬃》抠J款利率政策下限。住建部部長倪虹指出,要大力支持購買第一套住房,首付比、首套利率該降的都要降下來。合理支持購買第二套住房,以舊換新、以小換大、生育多子女家庭都要給予政策支持。原則上不支持購買三套以上住房,不給投機(jī)炒房者重新入市留有空間。倪虹表示,對(duì) 2023 年房地產(chǎn)市場企穩(wěn)回升很有信心。

        2IPO 審核再迎監(jiān)管紅線。消息稱證監(jiān)會(huì)對(duì)核準(zhǔn)制下的主板申報(bào)做出行業(yè)限制,明確 “紅燈行業(yè)”如食品、防疫、白酒等不能申報(bào),“黃燈行業(yè)”包括家裝、電器等頭部企業(yè)    才可申報(bào)。有投行人士就此表示,對(duì)部分行業(yè)的針對(duì)性指導(dǎo)此前已存在,例如白酒、宗教    類等;部分行業(yè)限制則為近期新增,例如針對(duì)部分防疫類企業(yè)的 IPO。自去年下半年起,平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、教培等部分行業(yè)企業(yè)的 IPO 申請(qǐng)不再獲得受理,上述行業(yè)企業(yè)的定增也受限。

        3、證券時(shí)報(bào):本周是 2023 年的首個(gè)工作周,多地掀起重大項(xiàng)目集中開工潮。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),本周內(nèi)全國共 11 省市舉行了一季度重大項(xiàng)目的現(xiàn)場推進(jìn)會(huì)或集中開工儀式。其中,僅 1 月 3 日,全國就有 7 個(gè)省市宣布一季度集中開工項(xiàng)目 1785 個(gè),總投資額達(dá)到16249.69 億元。

        4、美聯(lián)儲(chǔ)布拉德:利率將在 2023 年變得足夠限制性;勞動(dòng)力市場依然強(qiáng)勁;通脹可能放緩,隨后符合預(yù)期;美聯(lián)儲(chǔ)的行動(dòng)與更多加息的前景有助于抑制通貨膨脹,美聯(lián)儲(chǔ)的政策還沒有限制性,但很快就會(huì)有更多的加息;美國 GDP 可能放緩至 2%左右的潛在水平; 數(shù)據(jù)將決定下次會(huì)議加息 25  50 個(gè)基點(diǎn);自 2022 年秋季以來,美國實(shí)現(xiàn)軟著陸的希望有所增加。

        三、商品要聞

        1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌,能源化工品普遍下跌,20 號(hào)膠跌 1.88%,橡膠 1.66%,PTA  1.57%,短纖跌 1.46%,苯乙烯跌 1.22%。黑色系多數(shù)上漲,熱卷漲1.31%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌,菜粕跌 1.61%,棕櫚油跌 1.4%,菜油跌 1.34%,豆二跌 1.31%, 豆粕跌 1.07%?;窘饘贊q跌不一,滬銅漲 1.61%,滬鋅漲 0.32%,滬鋁漲 0.08%,不銹鋼跌 0.24%,滬鉛跌 0.25%,滬錫跌 2.21%,滬鎳跌 5.61%。

        2、EIA:美國上周原油庫存增加 169.4 萬桶,原油產(chǎn)量增加 10 萬桶至 1210 萬桶/日,出口增加 74.2 萬桶/日至 420.7 萬桶/日,戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備(SPR)庫存減少 274.8 萬桶至3.724 億桶;上周天然氣庫存總量為 28910 億立方英尺,環(huán)比減少 2210 億立方英尺。

        3、Mystee:本周全國平均噸焦盈利-14 元/噸;山西準(zhǔn)一級(jí)焦平均盈利-28 元/噸,山東準(zhǔn)一級(jí)焦平均盈利 12 元/噸,內(nèi)蒙二級(jí)焦平均盈利-29 元/噸,河北準(zhǔn)一級(jí)焦平均盈利45 元/噸。

        4、 智利銅業(yè)委員會(huì)(Cochilco):智利 11 月銅產(chǎn)量下降 6.9%,至 449000 噸;智利國家銅業(yè)公司(Codelco)銅產(chǎn)量同比下降 11.7%,至 135800 噸。

        5、據(jù)船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu) ITS 數(shù)據(jù)顯示,馬來西亞 1 月 1—5 日棕櫚油出口量為 71100 噸,較去年 12 月同期出口的 223757 噸減少 68.22%。其中,毛棕櫚油出口量為 19000 噸, 占總出口量的 26.7%;出口至歐盟 28700 噸。

        6、據(jù)隆眾資訊數(shù)據(jù)顯示,截止本周四1  5 ),全國浮法玻璃樣本企業(yè)總庫存環(huán)比下降 2.55%至 6378.9 萬重箱,連降 4 周,創(chuàng)去年 4 月份以來最低值,同比增加 63.37%,

        折庫存天數(shù)減少 0.6 天至 28.4 天。

        四、國內(nèi)主要商品基差

        國內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.1.5


        商品

        現(xiàn)貨價(jià)格

        期貨主力合約

        基差(現(xiàn)-期價(jià)差)

        基差較前日變動(dòng)

        棕櫚油

        8230

        8120

        110

        108

        豆油

        9480

        8742

        738

        66

        豆粕

        4620

        3831

        789

        35

        螺紋

        4120

        4017

        103

        10

        鐵礦

        850

        839.5

        10.5

        7


        期貨品種

        現(xiàn)貨標(biāo)的

        棕櫚油

        24 度廣東

        豆油

        四級(jí)豆油張家港(元/噸)

        豆粕

        張家港(元/噸)

        螺紋

        HRB400 20mm(元/噸)

        鐵礦

        進(jìn)口 61.5%PB 粉礦(含稅價(jià))


        五、國內(nèi)期貨倉單日?qǐng)?bào)

        品種

        期貨倉單

        增減

        品種

        期貨倉單

        增減

        27347

        -1802

        聚丙烯

        4,169

        0

        43249

        2331

        瀝青

        26270

        0

        277

        0

        原油

        10166000

        0

        1591

        -18

        燃料油

        117880

        -39840

        白銀

        2147038

        -4084

        棕櫚

        5,211

        1,730

        螺紋鋼

        0

        0

        豆油

        11,587

        0

        熱軋卷板

        18998

        0

        豆粕

        14,696

        0

        鐵礦石

        4,200

        100

        玉米

        66,123

        0

        天然橡膠

        171000

        890

        淀粉

        4,640

        1,500

        20 號(hào)膠

        29213

        0

        聚乙烯

        1,912

        0

         

        六、主要觀點(diǎn)及策略分析

               宏觀方面,美聯(lián)儲(chǔ) 12 月議息會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容公布,與會(huì)者確認(rèn)需要放慢加息步伐,但并沒有流露出 2023 年要降息的想法。美國 2023 年預(yù)計(jì)仍將以抗通脹為主要宏觀調(diào)控目標(biāo)。中國央行部署 2023 年重點(diǎn)工作,強(qiáng)調(diào)要大力提振市場信心,突出做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長,有效防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)。央行對(duì) 2023 年工作的部署內(nèi)容,導(dǎo)致市場對(duì) 2023 年政策提振市場的預(yù)期提升。

               股指方面,主要指數(shù)以上漲為主,兩市成交額擴(kuò)大至約 8400 億元,北向資金大幅凈流入約 130 億元。操作上,仍以長線多單布局或者持有為主。

        商品方面,國內(nèi)油廠壓榨量維持高位,豆粕庫存繼續(xù)回升,雖然需求端年底預(yù)期良好,    但大豆和豆粕現(xiàn)貨累庫壓制價(jià)格上漲空間,近期油脂油料價(jià)格出現(xiàn)回調(diào)。整體看,大宗商品經(jīng)過一段時(shí)間的反彈,整體有回調(diào)壓力,但臨近春節(jié),從資金角度上,多頭占優(yōu),操作上少動(dòng)多看為主。


         

               免責(zé)聲明:本報(bào)告的信息均來源于公開資料,我公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證,也不保證所包含的信息和建議不會(huì)發(fā)生任何變化。我們力求報(bào)告內(nèi)容的客觀、公正,但報(bào)告中的任何觀點(diǎn)、結(jié)論和建議僅供參考,不構(gòu)成操作建議,投資者據(jù)此作出的任何投資決策與本公司和作者無關(guān),由投資者自行承擔(dān)結(jié)果。

               江海匯鑫期貨投研中心:孫連剛  投資咨詢證號(hào):Z0010869



         

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