一、  外盤情況

1、 美國三大股指全線收漲 ， 道指漲 2.13%報(bào) 33630.61 點(diǎn) ， 標(biāo)普 500 指數(shù)漲 2.28%報(bào) 3895.08 點(diǎn) ， 納指漲 2.56%報(bào) 10569.29 點(diǎn)。

2、 國際貴金屬期貨普遍收漲 ， COMEX 黃金期貨漲 1.62%報(bào) 1870.5 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 2.37%報(bào) 23.98 美元/盎司。

3、 國際油價(jià)表現(xiàn)分化，美油 2 月合約漲 0.08%，報(bào) 73.73 美元/桶。  布油 3 月合約跌0.11% ， 報(bào) 78.60 美元/桶。

4、倫敦基本金屬集體收漲 ， LME 期銅漲 2.81%報(bào) 8610 美元/噸，周漲 2.84%；  LME期鋅漲 1.13%報(bào) 3039 美元/噸 ， 周漲 2.24%；  LME 期鎳漲 3.97%報(bào) 28850 美元/噸 ， 周跌 3.99%； LME 期鋁漲 2.31%報(bào) 2307.5 美元/噸，周跌 2.96%； LME 期錫漲 1.97%報(bào) 25350美元/噸 ， 周漲 2.18%；  LME 期鉛漲 0.43%報(bào) 2227 美元/噸 ， 周跌 2.88%。

5、芝加哥期貨交易所（CBOT） 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲 1.44%報(bào) 1492 美分/蒲式耳，周跌 2.1%；玉米期貨漲 0.08%報(bào) 653.25 美分/蒲式耳，周跌 3.72%；小麥期貨跌 0.5%報(bào) 743 美分/蒲式耳 ， 周跌 6.19%。

 二、 宏觀及產(chǎn)業(yè)

 1、美國 2022 年 12 月非農(nóng)就業(yè)人口新增 22.3 萬人，為 2020 年 12 月以來最小增幅，高于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的 20 萬人 ， 前值由 26.3 萬人修正為 25.6 萬。  12 月失業(yè)率意外回落至3.5% ， 預(yù)期為持平于 3.7%。 12 月平均時(shí)薪環(huán)比增長 0.3% ， 同比增 4.6% ，均低于市場預(yù)期 ， 同比增速創(chuàng) 2021 年 8 月以來最低。  數(shù)據(jù)發(fā)布后 ， 聯(lián)邦基金利率掉期顯示 ， 2 月美聯(lián)儲(chǔ)可能加息 36 個(gè)基點(diǎn) ， 利率峰值為 5.05%。

2、美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克表示，美聯(lián)儲(chǔ)仍然需要堅(jiān)持到底 ， 目前通脹太高了； 傾向于將利率升至 5%-5.25% ， 并保持利率峰值直到 2024 年。

 3、 本周全球金融市場大事不斷。  國內(nèi)方面 ， 國家統(tǒng)計(jì)局將公布 2022 年 12 月 CPI、PPI 數(shù)據(jù)。  央行將公布 2022 年 12 月 M2 貨幣供應(yīng)同比、新增人民幣貸款、社會(huì)融資規(guī)模增量等金融數(shù)據(jù)。  海關(guān)總署將公布 2022 年 12 月貿(mào)易差額等外貿(mào)數(shù)據(jù)。  國際方面，瑞典央行將主辦央行獨(dú)立性國際論壇，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾將出席并發(fā)表講話。美國 2022 年 12 月CPI 將于周四出爐 ， 或?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ) 2023 年的第一次加息定調(diào)。

 4、 1 月 8 日起 ， 我國新冠病毒感染正式實(shí)施 “乙類乙管”。  中國民航取消 “五個(gè)一”國際航班數(shù)量管控措施 ， 有序恢復(fù)國際航班 ， 出入境機(jī)票訂單量同比大幅增長 ， 首批入境旅客順利通關(guān)。 南航 CZ312 航班落地廣州白云機(jī)場，成為中國三年來首次全面放開入境限制后首個(gè)入境航班 ， 全體航班旅客無需再進(jìn)行核酸檢測和集中隔離。

 三、 商品要聞

1、 國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一 ， 能源化工品表現(xiàn)分化 ， 苯乙烯漲 1.22% ， 紙漿漲 1.12%。黑色系多數(shù)上漲，焦炭漲 3.15%，焦煤漲 2.42%，鐵礦石跌 2.07%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一 ， 菜粕漲 1.02%。 基本金屬多數(shù)收漲 ， 滬銅漲 0.88% ， 不銹鋼漲 0.48% ， 滬鋁漲0.11% ， 滬鋁漲 0.11% ， 滬鋅漲 0.06% ， 滬鎳跌 0.35% ， 滬鉛跌 0.57%。

 2、 針對近期鐵礦石價(jià)格過快上漲等情況 ， 國家發(fā)展改革委研究加強(qiáng)鐵礦石價(jià)格監(jiān)管。專家認(rèn)為，近一段時(shí)間，在市場供需基本面總體穩(wěn)定的情況下，鐵礦石價(jià)格快速大幅上漲，存在明顯炒作成分。  專家建議 ， 加強(qiáng)鐵礦石價(jià)格監(jiān)管 ， 特別是嚴(yán)厲打擊夸大市場信息、  渲染漲價(jià)氛圍、  期現(xiàn)貨聯(lián)動(dòng)炒作等違法違規(guī)行為。

 3、 聯(lián)合國糧農(nóng)組織發(fā)布數(shù)據(jù) ， 2022 年 12 月全球食品價(jià)格指數(shù)為 132.4 點(diǎn) ， 環(huán)比下降 1.9%，同比下降 1%，為連續(xù) 9 個(gè)月回落。  2022 年全球食品價(jià)格平均指數(shù)為 143.7 點(diǎn)，同比高出 14.3%；  全球小麥、  玉米和植物油平均價(jià)格指數(shù)均創(chuàng)歷史新高 ， 乳制品和肉類價(jià)格平均指數(shù)則達(dá)到 1990 年以來最高水平。

4、 波羅的海干散貨指數(shù)跌 1.4% ， 報(bào) 1130 點(diǎn) ， 本周累計(jì)下跌 25.4% ， 錄得 2021 年12 月 17 日當(dāng)周以來的最大周線跌幅。  上海航運(yùn)交易所數(shù)據(jù)顯示 ， 1 月 6 日中國出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為 1255.89 點(diǎn) ， 較上期下跌 1.21%；  上海出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為1061.14 點(diǎn) ， 下跌 4.19%。

5、 據(jù)南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會(huì) （ SPPOMA）  數(shù)據(jù)顯示 ， 2023 年 1 月 1-5 日馬來西亞棕櫚油單產(chǎn)減少 15.25% ， 出油率持平 ， 產(chǎn)量減少 15.25%。

6、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部長唐仁?。?/span>  擴(kuò)大豆、擴(kuò)油料，今年再擴(kuò)種 1000 萬畝以上，確保大豆油料面積穩(wěn)定在 3.5 億畝以上、 力爭再擴(kuò)大。

四、  國內(nèi)主要商品基差

五、  國內(nèi)期貨倉單日報(bào)

六、  主要觀點(diǎn)及策略分析

       宏觀方面 ， 央行、 銀保監(jiān)會(huì)建立首套住房貸款利率政策動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。  新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比和同比連續(xù) 3 個(gè)月均下降的城市 ， 可階段性維持、 下調(diào)或取消當(dāng)?shù)厥滋鬃》?/span>貸款利率政策下限。 另外住建部部長表示要大力支持購買第一套住房。從國內(nèi)政策層面看，房地產(chǎn)改善政策不斷推出 ， 市場對 2023 年房地產(chǎn)市場邊際改善預(yù)期持續(xù)。

       股指方面 ， 主要指數(shù)沖高回落 ， 整體收漲。  兩市成交額約 8400 億元 ， 與上交易日持平 ， 北向資金凈流入約 60 億元。  個(gè)股方面 ， 跌多漲少 ， 漲停個(gè)股數(shù)量多于跌停個(gè)股 ， 但漲停個(gè)股數(shù)量下降。  操作上 ， 仍以長線多單布局或者持有為主。

       商品方面，鎳價(jià)格大幅下跌，有消息稱青山集團(tuán)電積鎳項(xiàng)目已正式投產(chǎn)，2023 年鎳產(chǎn)量將嚴(yán)重大于市場需求。  整體看 ， 大宗商品經(jīng)過一段時(shí)間的反彈 ， 整體有回調(diào)壓力 ， 但臨近春節(jié) ， 從資金角度上 ， 多頭占優(yōu) ， 操作上少動(dòng)多看為主。

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