一、  外盤情況

1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌 0.87%報 31874.57 點，標普 500 指數(shù)跌 0.7%報 3891.93 點 ， 納指漲 0.05%報 11434.05 點。

2、 國際油價全線下跌，美油 4 月合約跌 4.35%，報 68.23 美元/桶。  布油 5 月合約跌3.89% ， 報 74.44 美元/桶。

3、 國際貴金屬期貨收盤漲跌不一 ， COMEX 黃金期貨漲 0.65%報 1923.3 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 0.52%報 21.925 美元/盎司。

4、倫敦基本金屬全線收跌，LME 期銅跌 2.96%報 8572 美元/噸，LME 期鋅跌 1.12%報 2877 美元/噸 ， LME 期鎳跌 0.69%報 22880 美元/噸 ， LME 期鋁跌 3.02%報 2281.5美元/噸 ， LME 期錫跌 3.33%報 22185 美元/噸 ， LME 期鉛跌 0.84%報 2068 美元/噸。

5、芝加哥期貨交易所（CBOT） 農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌 0.37%報 1488.25 美分/蒲式耳；  玉米期貨漲 0.72%報 625.25 美分/蒲式耳 ， 小麥期貨漲 0.75%報 701.5 美分/蒲式耳。

 二、  宏觀及產業(yè)

1、美國硅谷銀行危機蔓延至歐洲，瑞士信貸自揭財報出現(xiàn)重大缺陷后遭最大股東 “捅刀” ， 沙特國家銀行稱絕對不會向瑞信提供更多援助 ， 絕對不會向瑞信提供進一步的流動性支持。

 2、瑞士央行、瑞士金融市場監(jiān)管局就市場不穩(wěn)定發(fā)表聲明。瑞士央行表示，如有需要，將向瑞士信貸集團提供流動性支持。  瑞士金融市場監(jiān)管局指出 ， 與瑞士信貸保持著非常密切的聯(lián)系 ， 并獲得了與監(jiān)管法相關的所有信息 ， 瑞信當前的資本率與流動性狀況仍符合要求。 兩個部門進一步指出 ， 美國銀行業(yè)的問題不會對瑞士金融市場構成直接傳染風險。

3、 國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示 ， 1-2 月份 ， 全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長 2.4%，固定資產投資 （不含農戶）  增長 5.5% ， 增速均較去年 12 月加快；  社會消費品零售總額同比增 3.5% ， 由降轉增；  房地產開發(fā)投資降幅收窄至 5.7%。 統(tǒng)計局表示 ， 下階段要加快政策落實落地 ， 大力提振市場信心 ， 推動經濟運行整體好轉 ， 努力實現(xiàn)質的有效提升和量的合理增長。

 4、 央行 3 月續(xù)作 MLF “加量不加價”。  央行 3 月 15 日開展 4810 億元 MLF 操作和1040 億元 7 天期公開市場逆回購操作 ， 當日有 40 億元逆回購和 2000 億元 MLF 到期，實現(xiàn)凈投放 3810 億元。  此次續(xù)作 MLF 的中標利率為 2.75% ， 已連續(xù)八個月保持不變。

 5、央行黨委召開擴大會議強調，要精準有力實施穩(wěn)健的貨幣政策，把握好信貸投放節(jié)奏 ， 保持貨幣信貸總量合理增長 ， 全力做好穩(wěn)增長、 穩(wěn)就業(yè)、 穩(wěn)物價工作。  加大對民營小微企業(yè)支持力度 ， 繼續(xù)推進民營企業(yè)債券融資支持工具。  堅持 “房住不炒”定位 ， 推動房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

 三、  商品要聞

1、 國內商品期貨夜盤收盤普遍下跌 ， 能源化工品表現(xiàn)疲軟 ， 燃油跌 4.19% ， 瀝青跌2.99% ， LPG 跌 2.5% ， 20 號膠跌 2.48% ， 甲醇跌 2.3% ， 橡膠跌 2.12%。 黑色系全線下跌，焦煤跌 2.32%，熱卷跌 1.88%，焦炭跌 1.81%。農產品多數(shù)下跌，菜油跌 3.05%，豆油跌 2.12% ， 白糖跌 1.77%，棕櫚油跌 1.66%。基本金屬全線收跌，滬錫跌 4.17%，滬鎳跌 3.4%，滬銅跌 3.15%，不銹鋼跌 2.31%，滬鋅跌 2.01%，滬鋁跌 1.55%，滬鉛跌 0.2%。

2、 國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示 ， 1-2 月份 ， 我國生產原煤 7.3 億噸 ， 同比增長 5.8%；進口煤炭 6064 萬噸 ， 同比增長 70.8%。生產原油 3417 萬噸 ， 同比增長 1.8%；  進口原油8406 萬噸，同比下降 1.3%。生產天然氣 398 億立方米，同比增長 6.7%； 進口天然氣 1793萬噸 ， 同比下降 9.4%。

3、據(jù)中鋼協(xié)，3 月上旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)粗鋼日產 215.17 萬噸，環(huán)比下降 3.08%；生鐵日產 192 萬噸 ， 環(huán)比下降 4.13%；  鋼材日產 202.51 萬噸 ， 環(huán)比下降 10.39%。

4、 國際能源署 （ IEA）  發(fā)布最新月報 ， 預計 2023 年全球石油需求平均增速將從去年的 230 萬桶/日放緩至 200 萬桶/日 ， 達到 1.02 億桶/日。 IEA 上調今年俄羅斯石油產量預期至 1040 萬桶/日。 1 月份全球石油庫存激增 5290 萬桶 ，達到近 78 億桶 ， 為 2021 年 9月以來最高水平 ， 2 月份的初步指標表明庫存還會增加。

5、  據(jù)美國油籽加工商協(xié)會 （ NOPA）  數(shù)據(jù)顯示 ， 2 月大豆壓榨量為 1.65414 億蒲式耳，市場預期為 1.6606 億蒲式耳 ， 1 月份數(shù)據(jù)為 1.79007 億蒲式耳 ，2022 年 2 月數(shù)據(jù)為1.65057 億蒲式耳。

6、 世界金屬統(tǒng)計局(WBMS)公布的最新報告顯示 ，2023 年 1 月，全球精煉銅產量為228.1 1 萬噸 ， 精煉銅消費量為 234.82 萬噸 ， 供應短缺 6.71 萬噸。

 四、  國內主要商品基差

         宏觀方面 ， 央行為維護銀行體系流動性合理充裕 ， 開展 4810 億元 1 年期中期借貸便利（MLF） 操作和 1040 億元 7 天期公開市場逆回購操作，當日40 億元逆回購和 2000 億元 MLF 到期 ， 因此單日凈投放 3810 億元。  MLF 超量續(xù)作 ， 充分滿足金融機構資金需求。

        股指方面，主要指數(shù)漲跌互現(xiàn)。  成交額與上一個交易日相比出現(xiàn)萎縮，合計成交額約8200 億元。  北向資金全天延續(xù)凈流入 ， 凈流入約 32 億元。  從長期趨勢看 ， 指數(shù)上漲仍有空間 ， 但短期以震蕩為主 ， 操作上以長期逢低布局或者觀望為宜。

       商品方面 ， 多數(shù)下跌為主。  歐佩克月報顯示 ， 2023 年全球石油需求增速預期維持在232 萬桶/日不變；  下季度石油供應溫和過剩，需求放緩，在海外宏觀擾動偏空 ， 中國需求尚未完全復蘇背景下 ， 能化品本周走弱。  黑色系偏弱走勢 ， 焦炭、 焦煤 ， 包括成材均出現(xiàn)下跌 ， 當日公布國內房地產數(shù)據(jù) ， 整體看基建放緩 ， 房地產市場復蘇的節(jié)奏。  大宗暫時觀

 望或輕倉為主。

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