一、  外盤(pán)情況

1、美國(guó)三大股指收盤(pán)漲跌不一，道指跌 0.18%報(bào) 32798.4 點(diǎn)，標(biāo)普 500 指數(shù)漲 0.14%報(bào) 3992.01 點(diǎn) ， 納指漲 0.4%報(bào) 11576 點(diǎn)。

2、 COMEX 黃金期貨收跌 0.1%報(bào) 1818.1 美元/盎司 ， COMEX 白銀期貨收跌 0.47%報(bào) 20.105 美元/盎司。

3、 國(guó)際油價(jià)全線(xiàn)走低 ， 美油 4 月合約跌 1.42%報(bào) 76.48 美元/桶 ， 布油 5 月合約跌0.96%報(bào) 82.49 美元/桶。

4、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME 期銅漲 1.1%報(bào) 8859.5 美元/噸，LME 期鋅漲 0.71%報(bào) 2975 美元/噸 ， LME 期鎳跌 0.91%報(bào) 23925 美元/噸 ， LME 期鋁漲 0.51%報(bào) 2362 美元/噸 ， LME 期錫跌 2.37%報(bào) 23605 美元/噸 ， LME 期鉛漲 0.07%報(bào) 2089 美元/噸。

5、芝加哥期貨交易所（CBOT） 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一，大豆期貨漲 0.18%報(bào) 1518.25 美分/蒲式耳； 玉米期貨跌 1.26%報(bào) 626.25 美分/蒲式耳，小麥期貨跌 1.5%報(bào)687.5 美分/蒲式耳。

 二、  宏觀及產(chǎn)業(yè)

1、 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局今日上午將公布 2 月份通脹數(shù)據(jù) ， Wind 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示 ， 18 家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè) 2 月 CPI 同比漲幅將回落至 1.8% ， 20 家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè) PPI 同比降幅將擴(kuò)大至 1.3%。 另外，央行也即將發(fā)布 2 月份金融數(shù)據(jù)，多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)均值顯示，2 月新增人民幣貸款有望超 1.4萬(wàn)億 ， 社會(huì)融資規(guī)模增量或達(dá) 2.1 萬(wàn)億 ， M2 同比增速則有望處于 12.3%的高位。

2、 乘聯(lián)會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示 ， 2 月乘用車(chē)市場(chǎng)零售 139 萬(wàn)輛 ， 同比增長(zhǎng) 10.4% ， 環(huán)比增長(zhǎng) 7.5%。其中新能源乘用車(chē)零售 43.9 萬(wàn)輛 ， 同比增長(zhǎng) 61%，環(huán)比增長(zhǎng) 32.8%，零售滲透率 31.6%。

3、美聯(lián)儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)狀況“褐皮書(shū)”顯示 ，美國(guó)整體的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)在 2023 年初略有增加 ， 勞動(dòng)力市場(chǎng)狀況依然穩(wěn)健 ， 通貨膨脹壓力仍然普遍存在。  總體而言 ， 全美貸款需求下降 ， 信貸標(biāo)準(zhǔn)收緊 ， 拖欠率小幅上升 ， 能源活動(dòng)持平至略有下降 ， 農(nóng)業(yè)狀況喜憂(yōu)參半。  在不確定性加劇的情況下 ， 預(yù)計(jì)美國(guó)未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)經(jīng)濟(jì)狀況不會(huì)有太大改善。

 4、 美國(guó) 1 月份 ADP 新增就業(yè) 24.2 萬(wàn)人 ， 明顯高于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的 20 萬(wàn)人 ， 同時(shí) 1 月份數(shù)據(jù)也上修至 11.9 萬(wàn)人。  此外，美國(guó) 1 月職位空缺數(shù)量降至 1080 萬(wàn)個(gè)，招聘總數(shù)為640 萬(wàn)人 ， 離職總數(shù)為 590 萬(wàn)人。

 三、  商品要聞

1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)，能源化工品表現(xiàn)疲軟，低硫燃料油跌 2.55%，原油跌 2.27%，玻璃跌 1.83% ， 燃油跌 1.73% ， LPG 跌 1.67%。 黑色系多數(shù)下跌 ， 焦炭跌 2.43% ， 焦煤跌 1.69%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn) ， 豆一漲 1.14%?；窘饘贊q跌不一，滬銅漲 0.96%，滬鋅漲0.17%，滬鋁漲 0.14%，滬鎳漲 0.06%，滬鉛跌 0.07%，不銹鋼跌 0.44%，滬錫跌 1.2%。

 2、 EIA 報(bào)告稱(chēng) ， 美國(guó)至 3 月 3 日當(dāng)周原油庫(kù)存下降 169.4 萬(wàn)桶 ， 國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量減少10 萬(wàn)桶至 1220.0 萬(wàn)桶/日，出口減少 226.7 萬(wàn)桶/日至 336.2 萬(wàn)桶/日；戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）庫(kù)存維持在 3.716 億桶不變。

3、 據(jù)中鋼協(xié)估算 ， 2 月下旬全國(guó)日產(chǎn)粗鋼 268.93 萬(wàn)噸、 環(huán)比增長(zhǎng) 5.16% ， 日產(chǎn)生鐵245.07 萬(wàn)噸、 環(huán)比增長(zhǎng) 5.11% ， 日產(chǎn)鋼材 386.15 萬(wàn)噸、 環(huán)比增長(zhǎng) 4.95%。

4、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 3 月供需報(bào)告指出，本月將甘蔗單產(chǎn)下調(diào) 4.8 噸/公頃，至 60 噸/公頃，甘蔗糖產(chǎn)量下調(diào) 66 萬(wàn)噸 ， 至 825 萬(wàn)噸 ， 食糖總產(chǎn)量下調(diào) 72 萬(wàn)噸 ， 至 933 萬(wàn)噸。

5、《油世界》執(zhí)行董事 Thomas Mielke 表示，阿根廷 2023 年大豆產(chǎn)量或?qū)⒔抵?/span> 2500萬(wàn)噸。 預(yù)計(jì) 2022/23 年度全球大豆產(chǎn)量將增加 1500 萬(wàn)噸至 3.7 億噸。 中國(guó) 2022/23 年度大豆進(jìn)口量可能從去年的 9161 萬(wàn)噸增加至 9720 萬(wàn)噸。

6、 植物油經(jīng)紀(jì)和咨詢(xún)公司 Sunvin Group 前瞻 MPOB 月報(bào)：  預(yù)計(jì)馬來(lái)西亞 2 月份棕櫚油產(chǎn)量為 131.13 萬(wàn)噸 ， 1 月份為 138 萬(wàn)噸。  預(yù)計(jì)馬來(lái)西亞 2 月份棕櫚油期末庫(kù)存為226.45 萬(wàn)噸 ， 1 月份為 226.8 萬(wàn)噸。

7、巴西全國(guó)谷物出口商協(xié)會(huì)（Anec）報(bào)告顯示，巴西 3 月大豆出口量預(yù)計(jì)將觸及 1466.2萬(wàn)噸，去年同期為 1216 萬(wàn)噸。 巴西 3 月豆粕出口量預(yù)計(jì)觸及 190.5 萬(wàn)噸，去年同期為 137萬(wàn)噸。

 四、  國(guó)內(nèi)主要商品基差

       宏觀方面 ， 美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾發(fā)表國(guó)會(huì)證詞表示 ，將進(jìn)一步加息以實(shí)現(xiàn) 2%通脹目標(biāo)，最終利率水平可能高于先前預(yù)期 ， 如果有必要將加快加息步伐。  鮑威爾指出盡管近幾個(gè)月來(lái)通脹有所緩和 ， 但通脹壓力高于上次會(huì)議時(shí)的預(yù)期。  盡管增長(zhǎng)放緩 ， 但勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然極度緊張。  鮑威爾的講話(huà)促使美元大漲 ， 外圍股市與商品承壓。

       股指方面 ， 主要指數(shù)偏弱調(diào)整。  成交額與上一個(gè)交易日相比大幅下降 ， 成交額約為7200 億元。  北向資金全天凈流出約 2 億元。  從長(zhǎng)期趨勢(shì)看 ， 指數(shù)上漲仍有空間 ， 但近期有調(diào)整繼續(xù) ， 尚未建倉(cāng)者觀望為主。

       商品方面，多數(shù)下跌為主。  美聯(lián)儲(chǔ)鮑威爾講話(huà)超出市場(chǎng)預(yù)期，對(duì)當(dāng)日大宗商品盤(pán)面價(jià)格形成一定的壓力 ， 當(dāng)前多品種仍是新增產(chǎn)能投放與需求復(fù)蘇之間的博弈。  整體看 ， 大宗商品處于高位震蕩階段 ， 短期缺乏長(zhǎng)期持有的品種和機(jī)會(huì) ， 暫時(shí)以短線(xiàn)操作為主。

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