一、  外盤情況

1、 美國(guó)三大股指全線收漲 ， 道指漲 1.14%報(bào) 34029.69 點(diǎn) ， 標(biāo)普 500 指數(shù)漲 1.33%報(bào) 4146.22 點(diǎn) ， 納指漲 1.99%報(bào) 12166.27 點(diǎn)。

2、 國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油 5 月合約跌 0.95%，報(bào) 82.30 美元/桶。  布油 6 月合約跌1.12% ， 報(bào) 86.35 美元/桶。

3、 國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲 ， COMEX 黃金期貨漲 1.47%報(bào) 2054.6 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 1.99%報(bào) 25.965 美元/盎司。

4、倫敦基本金屬集體收漲，LME 期銅漲 1.73%報(bào) 9071 美元/噸，LME 期鋅漲 2.35%報(bào) 2850.5 美元/噸 ， LME 期鎳漲 0.56%報(bào) 23710 美元/噸 ， LME 期鋁漲 1.63%報(bào) 2363美元/噸 ， LME 期錫漲 1.68%報(bào) 24425 美元/噸 ， LME 期鉛漲 0.7%報(bào) 2144 美元/噸。

5、 芝加哥期貨交易所（ CBOT）  農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約普遍收跌 ，大豆期貨跌 0.08%報(bào)1503 美分/蒲式耳；  玉米期貨跌 0.46%報(bào) 653 美分/蒲式耳 ， 小麥期貨跌 1.8%報(bào) 667.25美分/蒲式耳。

 二、  宏觀及產(chǎn)業(yè)

1、據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，一季度我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總值 9.89 萬(wàn)億元 ，同比增長(zhǎng) 4.8%，其中出口5.65 萬(wàn)億元 ， 同比增長(zhǎng) 8.4%；  進(jìn)口 4.24 萬(wàn)億元 ， 同比增長(zhǎng) 0.2%。 3 月當(dāng)月外貿(mào)進(jìn)出口總值 3.71 萬(wàn)億元 ， 同比增長(zhǎng) 15.5%，其中出口 2.16 萬(wàn)億元 ， 同比增長(zhǎng) 23.4%； 進(jìn)口 1.55萬(wàn)億元 ， 同比增長(zhǎng) 6.1%。海關(guān)總署表示，相信隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)整體好轉(zhuǎn)，外貿(mào)向好勢(shì)頭有望進(jìn)一步延續(xù)。

 2、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人近日在廣東考察時(shí)強(qiáng)調(diào)，廣東要在全面深化改革、擴(kuò)大高水平對(duì)外開(kāi)放、提升科技自立自強(qiáng)能力、 建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、 促進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展等方面繼續(xù)走在全國(guó)前列 ， 在推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化建設(shè)中走在前列。  他指出 ， 中國(guó)式現(xiàn)代化不能走脫實(shí)向虛的路子 ， 必須加快建設(shè)以實(shí)體經(jīng)濟(jì)為支撐的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。

3、央行 4 月 13 日開(kāi)展 90 億元 7 天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率 2.0%。Wind 數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日 80 億元逆回購(gòu)到期 ， 因此單日凈投放 10 億元。

 4、歐洲央行管委內(nèi)格爾表示，核心通脹仍處于很高水平，有必要進(jìn)一步收緊貨幣政策。歐洲央行管委瓦斯列和溫施均認(rèn)為 ， 5 月份可能加息 50 個(gè)基點(diǎn)或 25 個(gè)基點(diǎn)。  奧地利央行行長(zhǎng)霍爾茲曼則支持較大幅度的加息。

 三、  商品要聞

1、 國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品漲跌不一，玻璃漲 2.56% ， PTA、  短纖、燃油漲超 1%。 黑色系、 農(nóng)產(chǎn)品普漲 ， 螺紋鋼、  豆二、 菜油、 棉花、 白糖、 豆油漲超 1%。 基本金屬多數(shù)收漲 ， 滬鋅漲 1.34% ， 滬銅漲 1.23% ， 滬銅漲 1.23% ， 滬鋁漲 1.08% ， 滬鎳漲1.07% ， 滬鉛跌 0.16%。

2、海關(guān)總署：  中國(guó) 3 月進(jìn)口鐵礦砂及其精礦 10022.9 萬(wàn)噸，原油 5230.8 萬(wàn)噸，天然氣 886.9 萬(wàn)噸 ， 煤及褐煤 4116.5 萬(wàn)噸 ， 糧食 1198.9 萬(wàn)噸 ， 大豆 685.3 萬(wàn)噸。

3、鄭商所：  自 4 月 19 日結(jié)算時(shí)起 ， 白糖期貨 2307、2309 合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為 9% ， 漲跌停板幅度調(diào)整為 8%。

4、 吉林省發(fā)布擴(kuò)種大豆豆油料工作方案：  2023 年確保大豆播種面積達(dá) 492.8 萬(wàn)畝，比上年增加 28 萬(wàn)畝 ， 油料作物播種面積達(dá)到 336 萬(wàn)畝 ， 保持穩(wěn)定略增。

5、 中鋼協(xié)：  4 月上旬 ， 21 個(gè)城市 5 大品種鋼材社會(huì)庫(kù)存 1218 萬(wàn)噸，環(huán)比減少 13 萬(wàn)噸 ， 比年初增加 466 萬(wàn)噸 ， 比上年同期減少 138 萬(wàn)噸。

6、歐佩克發(fā)布最新月報(bào)，維持對(duì) 2023 年全球石油需求增長(zhǎng) 232 萬(wàn)桶/日的預(yù)測(cè)不變，稱夏季石油需求存在下行風(fēng)險(xiǎn) ， 石油減產(chǎn)將導(dǎo)致供應(yīng)缺口擴(kuò)大。  報(bào)告顯示 ， 歐佩克 3 月份石油產(chǎn)量下降 8.6 萬(wàn)桶/日，至 2880 萬(wàn)桶/日。另外，報(bào)告還維持 2023 年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)在 2.6%不變。

 四、  國(guó)內(nèi)主要商品基差

       宏觀方面，美國(guó) 3 月 CPI 同比上升 5%，低于預(yù)期的 5.2%，創(chuàng) 2021 年 5 月以來(lái)最低，為連續(xù)第 9 個(gè)月升幅放緩；  環(huán)比升幅為 0.1% ， 也低于預(yù)期 0.2%。 不過(guò) ， 3 月核心 CPI 同比升幅由 2 月份的 5.5%加速至 5.6% ， 表明美國(guó)核心通脹依舊頑固。  本月將有高層重要會(huì)議定調(diào)經(jīng)濟(jì)工作 ， 能否出臺(tái)新的政策支持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是當(dāng)前市場(chǎng)所關(guān)注的問(wèn)題。

       股指方面 ， 主要指數(shù)偏弱震蕩為主。  兩市成交約 11300 億元 ， 成交量與上一個(gè)交易日相比基本持平。  北向資金凈賣出約 1 億元。  目前看 ， 短期有調(diào)整預(yù)期 ， 短期資金暫時(shí)觀望為主。  從長(zhǎng)期趨勢(shì)看 ， 指數(shù)上漲仍有空間。

       商品方面 ， 漲跌不一。 美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)繼續(xù)削減阿根廷的產(chǎn)量預(yù)估 ， 下調(diào)了 600萬(wàn)噸 ， 至 2700 萬(wàn)噸。  巴西大豆創(chuàng)紀(jì)錄增產(chǎn)與阿根廷大豆減產(chǎn)相博弈。  整體看 ， 當(dāng)日大宗商品走勢(shì)出現(xiàn)一定程度分化 ， 經(jīng)過(guò)一段時(shí)間調(diào)整 ， 大宗價(jià)格或?qū)⒊霈F(xiàn)一定幅度修復(fù) ， 短多為主。  但純堿、 尿素等供需發(fā)生變化品種仍偏空思路。

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