一、外盤情況

1、美國三大股指全線收漲 ，道指漲 0.03%報 33573.28 點 ，標(biāo)普 500 指數(shù)漲 0.24%報 4283.85 點 ，創(chuàng)近 10 個月新高 ，納指漲 0.36%報 13276.42 點 ，創(chuàng)近 14 個月新高。

2、國際油價全線下跌，美油 7 月合約跌 0.97%，報 71.45 美元/桶。布油 8 月合約跌0.96% ，報 75.97 美元/桶。

3、  國際貴金屬期貨小幅收漲 ，COMEX 黃金期貨漲 0.28%報 1979.8 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 0.17%報 23.675 美元/盎司。

4、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME 期銅跌 0.12%報 8325 美元/噸，LME 期鋅漲 2.38%報 2343 美元/噸 ，  LME 期鎳漲 0.27%報 20955 美元/噸 ，  LME 期鋁跌 1.72%報 2205.5美元/噸 ，  LME 期錫漲 0.53%報 25700 美元/噸 ，  LME 期鉛漲 0.74%報 2043 美元/噸。

5、芝加哥期貨交易所  ( CBOT)  農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲 ，大豆期貨漲 0.22%報1353 美分/蒲式耳；玉米期貨漲 1.67%報 607.5 美分/蒲式耳，小麥期貨漲 0.52%報 627.25美分/蒲式耳。

 二、宏觀及產(chǎn)業(yè)

 1、多家國有大行近日將下調(diào)部分存款利率，涉及人民幣、美元幣種。其中，人民幣活期存款利率調(diào)降 5 個基點 ，部分定期存款利率下調(diào) 10 個基點；美元定期存款根據(jù)不同期限和不同規(guī)模亦有調(diào)降 ，5 萬美元  (含)  以上的 1 年期定期美元存款利率不高于 4.3%，此前有的大行該品種利率最高可達 5%左右。

2、世界銀行發(fā)布最新《全球經(jīng)濟展望》報告，將 2023 年全球經(jīng)濟增長預(yù)期由 1 月的1.7%上調(diào)至 2.1% ，但對 2024 年的經(jīng)濟增長預(yù)期從 2.7%下調(diào)至 2.4%。世界銀行上調(diào)中國 2023 年經(jīng)濟增速預(yù)期至 5.6% ，較今年 1 月的 4.3%顯著提升。報告還上調(diào)美國今年經(jīng)濟增速預(yù)期至 1.1% ，歐元區(qū)今年經(jīng)濟增速預(yù)期被上調(diào)至 0.4%。

3、  中國物流與采購聯(lián)合會公布數(shù)據(jù)顯示 ，  5 月份全球制造業(yè) PMI 為 48.3% ，環(huán)比下降 0.3 個百分點，連續(xù) 3 個月環(huán)比下降，連續(xù) 8 個月低于 50%，并創(chuàng) 2020 年 6 月以來新低 ，全球經(jīng)濟波動下行趨勢沒有改變。

4、澳洲聯(lián)儲意外加息 25 個基點至 4.1% ，為 2012 年 4 月以來最高水平 ，而市場預(yù)期將維持利率不變。澳洲聯(lián)儲表示 ，通脹已經(jīng)達到峰值 ，但仍然過高 ，可能需要進一步收緊政策。

 三、商品要聞

1、  國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一 ，能源化工品表現(xiàn)分化 ，玻璃漲 1.06% ，  甲醇跌1.5% ，純堿跌 1.44%。黑色系漲跌不一 ，焦煤漲近 1% ，熱卷跌近 1%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，菜油漲 1.33% ，白糖漲 1.33%，豆一漲 1.04%，菜粕跌 1.23%?；窘饘俣鄶?shù)收漲，滬鋅漲 1.09%，滬鎳漲 0.93%，滬鉛漲 0.46%，滬銅漲 0.42%，不銹鋼漲 0.36%，滬錫漲 0.23%，滬鋁跌 0.22%。

 2、   上期所發(fā)布通知明確，氧化鋁期貨 6 月 19 日起上市交易，交易保證金為合約價值的 9%；漲跌停板幅度為±7% ，首日漲跌停板幅度為其 2 倍。

3、EIA 短期能源展望報告：將 2023 年全球原油需求增速預(yù)期上調(diào) 30 萬桶/日至 159萬桶/日 ，此前預(yù)計為 156 萬桶/日；將 2024 年全球原油需求增速預(yù)期下調(diào) 2 萬桶/日至170 萬桶/日 ，此前預(yù)計為 172 萬桶/日；預(yù)計 2023 年 WTI 原油價格為 74.60 美元/桶，此前預(yù)期為 73.62 美元/桶；預(yù)計 2023 年布倫特價格為 79.54 美元/桶，此前預(yù)期為 78.65美元/桶。

 4、據(jù)路透調(diào)查顯示 ，馬來西亞 5 月底的棕櫚油庫存預(yù)計將增加 ，  因產(chǎn)量增至今年迄今為止的最高水平 ，而出口則保持平穩(wěn)。其中 ，  5 月棕櫚油產(chǎn)量料為 145 萬噸 ，較 4 月的120 萬噸增加 21% ，為去年 12 月以來最高水平。

 5、彭博公布對 USDA 6 月供需報告中美國農(nóng)作物產(chǎn)量的數(shù)據(jù)預(yù)測 ，分析師平均預(yù)計美國 2023/2024 年度大豆產(chǎn)量料為 45.02 億蒲式耳 ，預(yù)估區(qū)間介于 44.2-45.1 億蒲式耳。

6、   有投資者在互動易平臺向遠興能源提問“投料是在 6 月份中旬還是 6 月底？  ”遠興能源在互動易回復(fù)稱，阿拉善天然堿項目一期計劃于 6 月投料試車，具體時間暫未確定。

7、據(jù)南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會  ( SPPOMA)  數(shù)據(jù)顯示 ，  2023 年 6 月 1-5 日馬來西亞棕櫚油單產(chǎn)減少 33.97% ，  出油率增加 0.02% ，產(chǎn)量減少 33.86%。

四、  國內(nèi)主要商品基差

五、  國內(nèi)期貨倉單日報

六、主要觀點及策略分析

       宏觀方面 ，5 月財新中國服務(wù)業(yè) PMI 為 57.1，較 4 月上升 0.7 個百分點 ，為 2020 年12 月以來次高 ，僅低于 2023 年 3 月。不同主體統(tǒng)計的 PMI 數(shù)據(jù)差異較大 ，  國內(nèi)大中型企業(yè)與中小型企業(yè)復(fù)蘇節(jié)奏出現(xiàn)變化。預(yù)計短期內(nèi)國內(nèi)政策仍以偏穩(wěn)為主。

        股指方面，主要指數(shù)以調(diào)整為主。成交額有所放大，但仍低于萬億，全天成交約 9400億元。北向資金凈賣出約 11 億元。短期市場仍以偏弱震蕩盤底為主 ，不排除繼續(xù)探底的可能性 ，暫時觀望。長線左側(cè)交易者可逢低布局多單。

        商品方面，多數(shù)下跌。遠興能源表示阿拉善天然堿項目一期計劃于 6 月投料試車，部分純堿生產(chǎn)企業(yè)降價銷售 ，純堿和玻璃產(chǎn)業(yè)鏈仍面臨較大壓力。棉花主力合約價格突破17000 整數(shù)關(guān)口 ，前期多單注意止盈。預(yù)計大宗商品價格整體將以震蕩為主 ，短期缺乏大跌或者大漲的刺激因素 ，等待 5 月份經(jīng)濟數(shù)據(jù)或者新的刺激政策因素指引。

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