一、外盤情況

1、美國三大股指全線收漲 ，道指漲 0.25%報 34663.72 點 ，標普 500 指數(shù)漲 0.67%報 4487.46 點 ，納指漲 1.14%報 13917.89 點。

2、國際油價全線下跌，美油 10 月合約跌 0.23%，報 87.31 美元/桶。布油 11 月合約跌 0.01% ，報 90.64 美元/桶。

3、  國際貴金屬期貨普遍收漲 ，COMEX 黃金期貨漲 0.13%報 1945.3 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 0.87%報 23.375 美元/盎司。

4、倫敦基本金屬集體收漲 ，  LME 期銅漲 1.94%報 8402 美元/噸 ，  LME 期鋅漲 2.6%報 2507 美元/噸 ，  LME 期鎳漲 2.16%報 20485 美元/噸 ，  LME 期鋁漲 0.94%報 2204 美元/噸 ，  LME 期錫漲 1.28%報 25900 美元/噸 ，  LME 期鉛漲 1.01%報 2250 美元/噸。

5、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲 0.51%報 1370 美分/蒲式耳；玉米期貨漲 0.47%報 486 美分/蒲式耳，小麥期貨跌 1.93%報 584.25美分/蒲式耳。

 二、宏觀及產(chǎn)業(yè)

 1、  中國 8 月金融數(shù)據(jù)“強勁反彈” ，總體超出市場預(yù)期 ，新增貸款創(chuàng)歷史同期峰值。8 月人民幣貸款增加 1.36 萬億元，同比多增 868 億元；社會融資規(guī)模增量為 3.12 萬億元，比上年同期多 6316 億元。  8 月末 ，社會融資規(guī)模存量為 368.61 萬億元 ，  同比增長 9%；廣義貨幣  ( M2)  余額 286.93 萬億元 ，增長 10.6%。權(quán)威專家表示 ，8 月新增人民幣貸款同比多增幅度看似不多 ，卻是在去年歷史同期峰值基數(shù)上實現(xiàn)的 ，有利于改善市場預(yù)期。

 2、外匯市場重磅會議召開，周一人民幣匯率大幅反彈，在岸、離岸人民幣對美元一度大漲逾 700 個基點。全國外匯市場自律機制專題會議強調(diào) ，人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩(wěn)定具有堅實基礎(chǔ) ，金融管理部門有能力、有信心、有條件保持人民幣匯率基本穩(wěn)定 ，該出手時就出手 ，堅決對單邊、順周期行為予以糾偏 ，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置 ，堅決防范匯率超調(diào)風險。外匯市場成員要自覺維護市場穩(wěn)定 ，有序開展做市自營交易 ，堅決杜絕投機炒作、煽動客戶等擾亂外匯市場秩序的行為。

 3、歐盟委員會下調(diào)歐元區(qū) 2023 年和 2024 年 GDP 增速預(yù)期 ，預(yù)計 2023 年增速為0.8%，2024 年為 1.3%；預(yù)計 2023 年歐元區(qū)通脹率為 5.6%，2024 年為 2.9%；預(yù)計 2023年德國經(jīng)濟將萎縮 0.4% ，為歐盟主要經(jīng)濟體中唯一一個出現(xiàn)衰退的國家。

 三、商品要聞

1、  國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲 ，能源化工品普遍上漲 ，玻璃漲 2.44% ，丁二烯橡膠漲 2.42%，純堿漲 1.76%，苯乙烯漲 1.48%。黑色系全線上漲，焦煤漲 4.56%，焦炭漲 3.09% ，鐵礦石漲 1.6% ，熱卷漲 1.39% ，螺紋鋼漲 1.07%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一 ，棕櫚油跌 1.35% ，  白糖跌 1.23%?；窘饘偃€收漲 ，滬鋅漲 2.54% ，滬銅漲 0.95% ，滬鋁漲0.76% ，滬錫漲 0.73% ，滬鉛漲 0.71% ，滬鎳漲 0.43% ，不銹鋼漲 0.22%。

2、  9 月 4 日-9 月 11 日本期 Mysteel 澳洲巴西鐵礦發(fā)運總量 2519.2 萬噸，環(huán)比減少243.7 萬噸。澳洲發(fā)運量 1838.4 萬噸，環(huán)比減少 48.5 萬噸，其中澳洲發(fā)往中國的量 1520.3萬噸 ，環(huán)比增加 52.9 萬噸。  巴西發(fā)運量 680.8 萬噸 ，環(huán)比減少 195.2 萬噸。

3、據(jù)發(fā)改委數(shù)據(jù) ，截至 9 月 6 日 ，全國生豬出場價格為 17.04 元/公斤 ，較 8 月 30日下跌 1.33%；主要批發(fā)市場玉米價格為 2.94 元/公斤 ，較 8 月 30 日持平；豬糧比價為5.80 ，較 8 月 30 日下跌 1.19%。

 4、   馬來西亞棕櫚油局 MPOB 公布了 2023 年 8 月供需報告，馬來西亞 8 月棕櫚油產(chǎn)量為 1753472 噸 ，環(huán)比增長 8.91% ，高于路透預(yù)期的 172 萬噸和彭博預(yù)期的 173 萬噸；馬來西亞 8 月棕櫚油庫存為 2124963 噸 ，環(huán)比增長 22.54% ，高于路透預(yù)期的 189 萬噸和彭博預(yù)期的 190 萬噸。

5、美國農(nóng)業(yè)部  ( USDA)  周二凌晨公布的每周作物生長報告顯示 ，截至 9 月 10 日當周，美國大豆生長優(yōu)良率為 52%，市場預(yù)期為 51%，此前一周為 53%，去年同期為 56%；美國玉米生長優(yōu)良率為 52% ，市場預(yù)期為 52% ，去年同期為 53% ，此前一周為 53%；美國棉花生長優(yōu)良率為 29% ，前一周為 31% ，上年同期為 33%。

 6、據(jù)隆眾資訊 ，甲醇制烯烴利潤持續(xù)虧損狀態(tài)，上周國內(nèi)甲醇制烯烴裝置開工率環(huán)比減少 2.3%至 82.88%。天津渤化烯烴裝置停車，南京誠志二期裝置負荷稍有降低。進入 9月之后 ，  甲醇下游企業(yè)采購數(shù)量明顯降低。

7、據(jù) Mysteel 數(shù)據(jù)顯示，2023 年 8 月國內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)量為 4.2 萬噸，環(huán)比下降升 4.5%。部分外采鋰輝石生產(chǎn)廠家由于成本倒掛 ，有減產(chǎn)停產(chǎn)的情況 ，青海地區(qū)處于生產(chǎn)旺季 ，產(chǎn)量增多 ，回收端由于碳酸鋰行情下跌 ，部分企業(yè)停止生產(chǎn) ，總體來看 ，8 月產(chǎn)量略有下滑。

四、  國內(nèi)主要商品基差

五、  國內(nèi)期貨倉單日報

六、主要觀點及策略分析

      宏觀方面 ，  中國央行表示堅決杜絕投機炒作、煽動客戶等擾亂外匯市場秩序的行為。并表示在黨中央、  國務(wù)院的堅強領(lǐng)導(dǎo)下 ，金融管理部門有能力、有信心、有條件保持人民幣匯率基本穩(wěn)定，該出手時就出手 ，堅決對單邊、順周期行為予以糾偏 ，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置 ，堅決防范匯率超調(diào)風險。在岸與離岸人民幣匯率大幅拉升。

      股指方面，以反彈為主，午后稍有加速。全天成交額約 8400 億元，北向資金凈買入約 20 億元。目前從政策角度看 ，當前處于政策底位置 ，但市場底仍未明確 ，建議投資者交易增加靈活性 ，左側(cè)交易者有利潤之后減倉。右側(cè)交易者設(shè)置好止損價格 ，輕倉介入。

      商品方面 ，多數(shù)上漲。當日公布的金融數(shù)據(jù)超出市場預(yù)期 ，同時央行表態(tài)將防范匯率超調(diào)風險，同時 mpob 月度報告顯示棕櫚油庫存增加超 20%，超出市場預(yù)期，農(nóng)產(chǎn)品偏弱調(diào)整。工業(yè)品中黑色系、化工品均較為強勢 ，調(diào)整結(jié)束后反彈 ，建議偏多思路。

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